Comentarios de la Mañana

Morning Market | 30 de marzo 2021

MERCADOS

Las bolsas globales registran rentabilidades mixtas con los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos de 10 años aumentando sobre 1.75% y de 5 años llegando a 0.95% (máximo nivel en 13 meses) en la medida que se incorpora un mayor gasto por parte del gobierno del presidente Joe Biden. Se espera que mañana el actual presidente ofrezca un discurso en Pittsburgh en dónde abarcará una expansión significativa del gasto fiscal para los próximos años.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.76% anual. Por su parte, el dólar se aprecia y el yen cae.
Los índices bursátiles asiáticos registraron principalmente alzas (Nikkei: +0.2%; Shanghái: +0.6%; Kospi: 1.1%; Sensex: 2.3; Hang Seng: +0.8%; Taiwán: +0.5%).
Las principales bolsas europeas operan al alza con rentabilidades entre +0.1% y +0.7%.
Los futuros en Estados Unidos operan a la baja con rentabilidades entre -0.7% y -0.1%.
El precio del petróleo WTI cae 1.9% y se ubica en 60.4 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 91.9 ARS / 734.5 CLP / 5.8 BRL / 3.8 PEN / 20.6 MXN / 3,680.7 COP EE.UU.

NORTEAMERICA

A las 10:00 NYT se conocerán los indicadores de confianza del Conference Board para marzo. Se espera que la confianza del consumidor aumente a 96.3 pts. desde los 91.3 pts. de febrero.

EUROPA

En Alemania, la inflación de marzo subió a 1.7% anual desde el 1.3% que registró en febrero, en línea con lo estimado por los analistas.

ASIA-PACÍFICO

En Japón, las ventas minoristas de febrero subieron 3.1% mensual, sobre el 0.8% que estimaba el mercado. En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo en 2.9%, levemente mejor al 3% esperado por los analistas.

BRASIL

Según el Instituto Fiscal Independiente (IFI), el gobierno superará su norma presupuestaria más importante este año, el llamado «techo de gasto», en unos USD 5,500 millones.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, renunció tras las críticas por problemas para conseguir las vacunas de COVID-19.
La empresa de telecomunicaciones, Oi, revierte las pérdidas en el cuarto trimestre al registrar USD 312 millones de ganancias. Cabe destacar que Oi se vio beneficiada por un crédito fiscal diferido por USD 602 millones que impulsó sus resultados.

MÉXICO

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una entrega de 1.5 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca desde Estados Unidos y llegarán próximamente 1.2 millones de dosis más.
El presidente Andres Manuel Lopez ratificó que algunas empresas mineras están devolviendo los permisos de operación emitidos bajo administraciones anteriores porque quieren evitar pagar impuestos.
La aerolínea Interjet, que suma cuatro meses sin volar por profundos problemas financieros, acumula casi USD 15 millones en sentencias por deudas pendientes en Estados Unidos.

CHILE

La confianza empresarial de marzo fue de 55.9 pts., marginalmente sobre los 55.7 pts. del registro previo. Además, durante la jornada se llevará a cabo reunión de política monetaria, se espera que la tasa de referencia se mantenga en 0.5%.
El Ebitda de Concha y Toro que es la mayor exportadora de vino de América Latina creció un 42% en 2020 respecto al año anterior. Este resultado es gracias al mayor volumen de vino vendido, a las mejoras que han llevado a cabo en su mix de marcas y precios, y al favorable impacto cambiario.
Falabella ya no se irá del todo de Argentina, ya que cambió la estrategia de venta de sus negocios en el país y decidieron conservar la filial argentina de Sodimac dedicada a materiales para la construcción.

COLOMBIA

El Banco Central aumentó la proyección de crecimiento de la economía para este año a un 5.2%, desde una estimación previa de un rango de entre 2% y 6% con un 4.5% como dato más probable.
La producción de carbón cayó un 40% en 2020, como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia y de la huelga de 91 días en una de las minas más importante del país.
Auteco Mobility, que ya tiene 6 modelos de vehículos en el mercado eléctrico, espera lanzar tres nuevos vehículos particulares en el 2021, de los cuales dos serán familiares un del segmento medio y el otro una SUV del segmento premium.

PERÚ

Se inició la vacunación a los adultos mayores de 80 años con seguro privado y se espera culminar esta primera etapa en 2 semanas.
El precio mayorista del pollo subió 32.5% en comparación a febrero y el ministro de desarrollo agrario y riego señaló que este incremento se debe al reinicio de actividades que se frenaron en febrero, como los restaurantes.
El Grupo Blue Pacific Oils (BPO) proyecta duplicar capacidad de almacenaje en puerto de aceites y para este año se incluirá el aceite de soya entre sus productos.

ARGENTINA

A las 15:00 NYT se conocerá la actividad económica de enero, se espera que disminuya 2.5% anual, luego de haber disminuido 2.2% en diciembre.
El presidente, Alberto Fernández, ha solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) una extensión del plazo para pagar la deuda contraída de USD 45,000 millones después de coincidir con la vicepresidenta, Cristina Fernández, en que actualmente, y tal y como está acordada, la deuda es «impagable».
La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción a un proyecto de reforma de un polémico impuesto a los salarios, que beneficiaría a más de un millón de trabajadores. El proyecto de ley establece que los trabajadores que cobren un salario de hasta USD 1,643 estarán eximidos de pagar el impuesto.
Se suspendió a 15 exportadores de carne por esquivar las regulaciones de la industria, tras ser descubiertos en varias operaciones que habían socavado a los competidores y evadido los impuestos al no registrar adecuadamente sus negocios en el estado, descarrilando al menos 40 toneladas de cargamentos.