Invierta en un portafolio diversificado con exposición a las megatendencias producto de la IV Revolución Industrial.
Compass Global Trends es un fondo de inversión rescatable, de liquidez diaria, que tiene como objetivo generar en el mediano y largo plazo un retorno mayor al de las acciones globales, con similar nivel de riesgo, mediante la inversión en un portafolio diversificado con exposición a los cambios estructurales o megatendencias, producto de la IV Revolución Industrial.
Compass Global Trends
Inversiones Temáticas
¿Por qué invertir?
Estrategia única y complementaria
A su actual vehículo de inversión de renta variable internacional.
Atractivo potencial de apreciación de capital
Producto de una gestión activa con alta diferenciación respecto de los índices accionarios globales tradicionales.
Baja concentración
Portafolio diversificado a través de fondos y ETFs transados en mercados globales, con foco en rentabilidad absoluta y en el marco de nuestra filosofía de inversión.
Alta convicción
Inversión activa en megatendencias permitiendo exposición “pura” a las temáticas y a un mayor potencial de Alpha.
Alta liquidez
Fondo de Inversión con alta liquidez y con múltiples accesos para realizar su inversión.
Portafolio modelo por temáticas
Megatendencias
Se denomina Revoluciones Industriales a eventos que generaran cambios fundamentales y con ello la manera en que funciona el mundo, con efectos no sólo económicos, sino también sociales, políticos y culturales.
La Primera Revolución Industrial fue en el siglo XVIII y estuvo marcada por la mecanización, la hidráulica y la energía a vapor. Luego, en el siglo XIX, la Segunda Revolución Industrial fue producto de la electricidad y la producción en serie y la Tercera Revolución Industrial se gestó con la computación y automatización en la segunda mitad del siglo XX.
Criptomonedas: sobreviviendo a un año difícil
- Aumento de hackeos y eventos negativos elevan incertidumbre
- No constituye un activo de refugio
- Marco regulatorio en fase de desarrollo
- Alto consumo energético y daño medioambiental
- Positivo desempeño reciente luego de un año de pérdidas significativas
Crisis Fintech: ¿oportunidad?
- Temática que llegó para quedarse, aunque su consolidación se daría en el mediano/largo plazo
- Niveles de adopción aún en fase temprana y con positivas perspectivas de crecimiento
- Oportunidad de expansión en países emergentes con baja bancarización
Wellness & Healthcare: Nuevas generaciones, nuevas prioridades
Alto potencial de crecimiento en la temática de Wellness & Healthcare:
- Impulsada por mayor fidelización y crecimiento base en regiones con relativamente baja adopción
- Industria retroalimentada por los tres megatemas → disrupción tecnológica, cambios demográficos y sustentabilidad
Uranio y energía nuclear: ¿el mercado del futuro?
Alto potencial de crecimiento por migración hacia matriz energética más limpia:
- Energía nuclear como complemento a otras energías limpias → intensiva en uso de uranio
- Compromiso de gobiernos con la descarbonización impulsan la temática → de particular importancia en el
mercado asiático y China
Crypto Crash: Cryptoggedon?
En los últimos 6 meses, en medio del alza en las expectativas inflacionarias, ajustes en la política monetaria, la guerra entre Rusia-Ucrania y la estricta política cero COVID en China, el tamaño del mercado de las criptomonedas ha caído más de 50%.
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El colapso de las inversiones temáticas: ¿Vender, mantener o comprar?
Luego del boom de comienzos de la pandemia, la rentabilidad de las compañías temáticas se ha visto severamente afectada desde mediados del 2021.
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China’s New Economy: El potencial de las temáticas relacionadas a China
China está avanzando hacia una economía con énfasis en la producción de bienes de mayor valor agregado y competitivos a nivel global.
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Metaverso
El Metaverso es un nuevo espacio virtual que viene a modificar los límites del Internet actual, es una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en internet.
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El mercado del Níquel
El níquel es un metal que brinda de fuerza y flexibilidad a diversas aleaciones, pudiendo aumentar la protección contra la corrosión y el desgaste.
Su uso se extiende a transportes, electrodomésticos, maquinarias y utensilios, sin embargo, se espera que las baterías de litio para la electromovilidad impulsen la demanda por este metal.
Smart City
La población urbana está creciendo a ritmos elevados, según United Nations Population Fund, 1.3 millones de personas están moviéndose hacia las ciudades cada semana a nivel mundial. Con ello, nace la necesidad de transformar la ciudad en términos económicos, sociales y medioambientalmente. A partir de ahí, se crea el concepto de Smart City, el que genera oportunidades, según Postcapes, por hasta USD 34 mil millones anuales.
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Mercados de Carbono
En los últimos años, ha crecido el interés de compañías financieras por participar de los mercados de carbono. El objetivo no es cubrirse por posibles aumentos en las emisiones, sino obtener utilidades del posible aumento estructural en su precio.
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Food Revolution
Solución que adapta el mercado de los alimentos a cambios demográficos, climáticos y tecnológicos. Con compañías desarrollando sub-industrias tales como: alimentos orgánicos, empaquetado verde y agricultura de precisión. Con pronósticos de crecimiento superiores al 10% (CAGR) para los próximos 5 años.
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Luxury+Brands
Los bienes de lujo (mercado evaluado en 1.2 trillion de dólares, liderado por los autos de lujo y los bienes de lujo personal en 850 billion) han crecido un 6% anual en los últimos 20 años, sin embargo, con la pandemia sus ingresos se redujeron 20%, volviendo a los niveles del 2015. Pero, ahora que las economías se están abriendo existe una oportunidad en la industria.
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Travel Tech
Travel Tech consiste en aplicar tecnología al sector de los viajes, turismo y hotelería para mejorar la experiencia del viajero, entregando mayor eficiencia, transparencia y seguridad.
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Videojuegos & eSport
La industria de los videojuegos & eSport está en expansión y se puede tener exposición a ella invirtiendo en Compass Global Trends Fondo de Inversión. Lo invitamos a conocer más de esta tendencia.
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EdTech
Las soluciones educativas por sistemas y plataformas online se masificaron con la llegada de la pandemia. Diversos colegios, universidades y empresas comenzaron a utilizar EdTech, lo cual involucra un proceso de aprendizaje más accesible, eficiente y personalizado.
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Space
Space se ve principalmente impulsado por el desarrollo de satélites. Caídas en los costos anticipa hasta 5 veces más satélites en el mediano plazo. A su vez, de más largo plazo, surgen oportunidades en vuelos hipersónicos y/o tanto viajes como minería espacial.
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Red 5G
La nueva red móvil, 5G, tiene una velocidad de conexión hasta 1000 veces más rápida, permitiendo un mayor número de dispositivos conectados. Su uso se extiende a múltiples industrias, entre ellas, el internet de las cosas, vehículos autónomos, salud y mucho más.
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Litio y Baterías
El potencial del Litio en el futuro será impulsado por las baterías de este metal, para usos de autos eléctricos y otros componentes electrónicos. El mercado de baterías de Litio alcanzaría los USD 71 mil millones el año 2025.
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Pet Care
Industria en expansión por mayor adopción de mascotas y humanización de éstas. Un 68% de los hogares estadounidenses mantiene una mascota en el hogar hoy v/s un 56% en 1988. Además, un 70% de los dueños asegura que el consumo de sus mascotas no se ve alterado por su situación económica.
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Inteligencia artificial
Industria con alto potencial de crecimiento por la mayor penetración del Internet, agilización de procesos y expansión del Big Data. Se estima que el mercado de la AI llegue a los USD 125 mil millones en 2025.
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Impresión 3D
Permite la creación de objetos a partir de un modelo digital tridimensional. La idea tiene un alto potencial de crecimiento y de consolidarse en procesos productivos, desarrollándose en una gran variedad de industrias gracias a su ventaja en costos, tiempo y diseño
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Internet of things
Industria en proceso de consolidación debido al aumento del consumo de productos y/o servicios relacionados con (IoT), el desarrollo de otras tendencias (e-commerce, vehículos autónomos, etc).
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Impact Investing
Tendencia en pleno crecimiento debido al mayor interés de inversores por incorporar en sus carteras no sólo objetivos de rentabilidad, sino también el compromiso con el desarrollo de un mundo mejor.
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Clean Energy
Industria consolidándose debido a disminución de costos de generación de energías renovables, la mayor conciencia ambiental (pública y privada), los cambios demográficos que impulsarán el consumo y las elecciones en EEUU que podrían ser el catalizador.
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E-commerce
Industria en rápido desarrollo debido a los cambios en hábitos de consumo. Según el informe “Ecommerce Statistics 2020” de 99 Firms, para el año 2040 el 95% de las compras se realizaría de manera online.
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Fintech
La necesidad de servicios más eficientes y expeditos impulsados por la digitalización hace que esta industria surja como una herramienta basada en innovaciones tecnológicas que revolucionan el mundo financiero tradicional.
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Biotecnología
Industria impulsada por el envejecimiento de la población lo que ha implicado un aumento de enfermedades crónicas, la profundización del mercado de capitales con mayor financiamiento a áreas de investigación y desarrollo y el avance tecnológico.
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Genómica
El estudio de los genes y sus interacciones ha sido impulsado por avances tecnológicos que reducen costos de investigación, la personalización de tratamientos y la posibilidad de tratar enfermedades “incurables”.
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Video Gaming & eSports
Gran crecimiento en los últimos años debido al aumento en el número de video-jugadores, la adopción masiva de teléfonos móviles y cambios en el modelo de negocio, como los eSports.
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Cloud Computing
En los últimos años se registra un gran crecimiento del Cloud Computing. Según proyecciones de Gartner (empresa de consultoría de tecnologías de la información) se espera que el tamaño del mercado de la nube pública llegue a USD 355 mil millones en 2022.
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