Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados globales transan con retornos dispares. En Estados Unidos los futuros caen con una inflación que se acelera más de lo esperado y el inicio de la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre, que reveló números mixtos. Expectativas de una sólida temporada de reportes ha sido uno de los factores tras el rally del equity durante el primer semestre, aunque los retornos podrían ser afectados por las preocupaciones de una inflación que aumente más de lo esperado y que en consecuencia lleve al Fed a retirar los estímulos monetarios antes de lo estimado.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.38% anual. Por su parte, el dólar se aprecia y el yen se deprecia marginalmente.
• Los índices bursátiles asiáticos registraron ganancias (Nikkei: +0.5%; Shanghái: +0.5%; Kospi: +0.8%; Sensex: +0.8%; Hang Seng: +1.6%; Taiwán: +0.2%).
• Las principales bolsas europeas operan entre -0.9% y +0.1%.
• Los futuros en Estados Unidos operan entre -0.2% y -0.3%.
• El precio del petróleo WTI sube 0.2% y se ubica en 74.2 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 96.1 ARS / 746.5 CLP / 5.2 BRL / 3.96 PEN / 20.0 MXN / 3,824.0 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• Hoy reportan sus resultados del segundo trimestre del año 6 empresas del S&P 500, entre las que destacan JP Morgan, Goldam Sachs y Pepsi. Esta última con el mayor crecimiento de ventas de la última década.
• La inflación de junio sorprendió al alza y se aceleró respecto al mes anterior al registrar 0.9% mensual (5.4% interanual).

EUROPA

• El Banco de Inglaterra anunció que levantará las restricciones para que los bancos paguen dividendos, anuncio similar al de Fed en semanas anteriores.

ASIA-PACÍFICO

• En China, las exportaciones e importaciones de junio crecieron 20.2% y 24.2% interanual respectivamente, ambos sorprendiendo al alza a los analistas.

BRASIL

• A pedido del Supremo Tribunal Federal, la policía abrió formalmente una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro relacionada a supuestas irregularidades en la compra de una vacuna india, que generó sospechas de sobreprecio y corrupción relacionados al contrato. La policía ahora podría interrogar al mandatario.
• Petrobras ha vendido su participación del 62.5% en el campo de producción de Papa-Terra a 3R Petroleum por un total de USD 105,6 millones. El acuerdo establece que USD 90 millones se abonarán teniendo en cuenta los niveles de producción y los precios futuros del petróleo.

MÉXICO

• Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de empleos formales generados ascendió a un total de 65,936 trabajos durante junio, lo que implica un crecimiento del 0.3% mensual. Con esto, la creación de empleo de enero a junio asciende hasta los 401,648 puestos de trabajo, de los cuales el 83% son empleos permanentes.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminará para el siguiente año el Programa de Aseguramiento Agropecuario porque éste no contó con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 ni con reglas de operación, por lo que no se tiene prevista su continuidad.

CHILE

• El Ministerio de Hacienda actualizó su escenario macroeconómico para este año, anticipando un crecimiento de la economía de 7.5% desde el 6% que se proyectaba en abril, pero que se ubica por debajo del rango proyectado por el Banco Central en el último Informe de Política Monetaria de 8.5-9.5%.
• Según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas del retail aumentaron considerablemente luego de que la Región Metropolitana saliera de cuarentena el 29 de junio. En la semana del 28 junio al 4 de julio, se evidenció un alza de 32.9% respecto a la semana previa, tras tres semanas de caídas, y sin supermercados el incremento fue de 54.2%.
• La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que se extenderá el cierre el fronteras aéreas y terrestres del país hasta el 25 julio, medida que anteriormente las autoridades sanitarias habían ampliado hasta el miércoles 14 de julio.

COLOMBIA

• El grupo financiero Bancolombia mejoró las expectativas de crecimiento del país, esperando que este crezca un 8% en 2021. La entidad cree que la recuperación estará sustentada en el consumo, el aporte de la construcción, comercio e industria y que algunas de las preocupaciones que surgieron de la pandemia empiezan a quedar atrás.
• El Ministerio de Hacienda presentará un borrador de la reforma tributaria. Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el proyecto se radicará con mensaje de urgencia, con la expectativa de que esté aprobada en agosto, y mantendrá de forma temporal algunas ayudas sociales por el impacto de la pandemia.

PERÚ

• Según el Banco Central de Reserva, el superávit de la balanza comercial acumulado en los últimos 12 meses continuó aumentando en mayo de 2021, alcanzando un nivel de USD 11,230 millones. En términos mensuales, se registró un superávit de USD 815 millones, versus el déficit de USD 195 millones del mismo mes de 2020.
• El ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo que la economía tendrá un repunte pues se expandirá al menos un 10% este año y un 5% el próximo debido a las inyecciones fiscales ya realizadas, al tiempo que se beneficiará de los altos precios globales de las materias primas, incluido el cobre, la exportación más importante del país.

ARGENTINA

• El Gobierno volvió a prorrogar la ley de Biocombustibles por medio del Decreto 456/2021 publicado en el Boletín Oficial. La ley se extenderá hasta el 27 de agosto o hasta que entre en vigencia un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”