Comentarios de la Mañana

Morning Market | 06 de mayo 2021

MERCADOS

Los mercados globales registran rentabilidades positivas en el margen impulsados por reportes corporativos que sorprenden al alza y a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos de mañana. Por su parte, en el Reino Unido se realizó reunión de política monetaria y el Banco Central redujo su programa de compra de bonos, aunque mantuvo sin cambio la tasa de política monetaria. Finalmente, las relaciones comerciales entre China y Australia continúan deteriorándose luego de que se anunciara una suspensión en el diálogo económico entre ambos países.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.57% anual. Por su parte, el dólar y el yen se deprecian.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades principalmente positivas (Nikkei: +1.8%; Shanghái: -0.2%; Kospi: +1.0%; Sensex: +0.6%; Hang Seng: +0.8%; Taiwán: +0.9%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades mixtas entre -0.5% y +0.1%.
Los futuros en Estados Unidos operan a la baja rentando entre -0.0% y +0.1%.
El precio del petróleo WTI cae -1.0% y se ubica en 65 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 93.8 ARS / 704.0 CLP / 5.4 BRL / 3.8 PEN / 20.3 MXN / 3,846 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 37 empresas del S&P 500, entre las que destacan Nielsen, Zoetis y Expedia.
Las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 1 de mayo disminuyeron a 498 mil, mejor a los 538 mil que esperaba el mercado y los 590 mil de la semana previa.

EUROPA

Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 35 empresas del Stoxx 600, entre las que destacan Volkswagen, ING, CaixaBank y Enel.
En el Reino Unido se realizó reunión de política monetaria y se decidió mantener la tasa de referencia en 0.1%, en línea con lo que esperaba el mercado.
En la Zona Euro, las ventas minoristas de marzo subieron 12% anual, sobre el 9.8% que estimaban los analistas y mejorando respecto a la contracción de 2.9% del mes previo.
En Alemania, las órdenes de fábrica de marzo crecieron 3% mensual, sorprendiendo positivamente.

ASIA-PACÍFICO

En Taiwán, la inflación de abril fue de 2.1% anual, acelerándose respecto al 1.3% de marzo.
En Malasia se realizó reunión de política monetaria y se decidió mantener la tasa de referencia en 1.75%, en línea con lo esperado.

BRASIL

El presidente, Jair Bolsonaro, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronto enviará dosis de la vacuna AstraZeneca al país, con el fin de continuar con el plan de vacunación que se ha acelerado en las últimas semanas.
Un juez federal suspendió la investigación policial sobre la líder indígena, Sonia Guajajara, que había criticado al gobierno del presidente Bolsonaro por su manejo de la crisis del COVID-19, que ha tenido un impacto devastador en los pueblos originarios. El juez expresó que no había indicios de que se hubiera cometido un delito.
El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que WhatsApp relanzó sus servicios de transferencia de dinero entre personas, luego de ser bloqueado por el Banco Central hace casi un año. Lo usuarios pueden enviarse hasta USD 900.

MÉXICO

La Encuesta Citibanamex de Expectativas estima que el PIB crecerá 4.9% en el 2021, mayor al 4.7% previo. Para el 2022, la proyección de crecimiento permanece en 2.7%.
En el promedio del primer trimestre del año, el volumen de diésel importado por privados superó por primera vez al de Pemex, mientras que la gasolina importada por empresas distintas a la estatal llegó a 138 mil barriles por día, lo que representó el 33.5% del total de gasolinas que se importaron al país, muy por encima del 18% que se registró en 2020.

CHILE

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central señaló que el sistema financiero nacional permanece estable y con condiciones favorables en medio de la recuperación de la economía y el avance del plan de vacunación. La institución afirmó que las condiciones financieras permanecen holgadas, con alta liquidez y bajas tasas de interés.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó un nuevo aplazamiento de las elecciones constituyentes previstas para el 15 y el 16 de mayo por la situación de la pandemia, ya que el escenario es distinto al de principios de abril, cuando se postergaron por primera vez.
El grupo Latam Airlines lanzó un plan de sostenibilidad para convertir a la aerolínea en carbono neutro para el 2050 y cero residuos a vertederos para 2027. También, anunció que trabajará en la reducción de sus emisiones mediante la incorporación de combustibles sostenibles y nuevas tecnologías de aviación que, estarían disponibles a partir del 2035.

COLOMBIA

La inflación de abril aumentó 0.6% mensual, sobre lo esperado por lo analistas que proyectaban 0.3%. La categoría que presentó la mayor alza de precios fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas. Con esto, la variación anual acumula un 2%.
Los sindicatos comenzaron marchas masivas en todo el país en el octavo día de protestas contra el Gobierno luego de que la violencia se agravara durante la noche en Bogotá. Las protestas, originalmente convocadas para rechazar un plan de reforma fiscal, se transformaron en una demanda contra la pobreza, el desempleo y la violencia policial.
La utilidad neta de Bancolombia aumentó un 61.5% en el primer trimestre a USD 141.6 millones frente al mismo periodo del año pasado, impulsada por los rendimientos de su portafolio de inversiones.

PERÚ

El gobierno anunció 33 provincias estarán en el nivel de riesgo extremo desde el 10 hasta el 30 de mayo debido al contexto de la pandemia de Covid-19m mientras que 155 provincias, incluidas Lima y Callao, pasarán a nivel muy alto. Además, remarcó que el 9 de mayo, día en que se celebra el Día de la Madre, habrá inmovilización social obligatoria.

ARGENTINA

Durante la jornada se conocerá la producción industrial de marzo. En febrero, creció 1.6% anual.
El Ministerio de Economía dio a conocer que, durante las licitaciones de ayer, se recibieron 680 órdenes de compra para suscribir nuevos instrumentos de deuda pública por un total de USD 608 millones. Con esto, el Tesoro Nacional ya tiene un financiamiento neto positivo cercano a los USD 478 millones.
La minera estadounidense Livent invertirá USD 640 millones para la expansión de su Proyecto Fénix en el país, que le permitirá elevar la producción de litio en Hombre Muerto. La construcción está estimada para un período de tres años, donde la primera etapa finalizaría en el 2023.