Comentarios de la Mañana

Morning Market | 03 de mayo 2021

MERCADOS

Los mercados globales inician el mes con ganancias impulsados por reportes corporativos que sorprenden al alza y una mayor flexibilización de las restricciones a la movilidad. En Europa, se discute permitir el ingreso a los viajeros de países con bajas tasas de infección y/o altas tasas de vacunación para impulsar el turismo y la actividad económica. Por su parte, los inversionistas estarán atentos al informe de empleo en Estados Unidos del viernes que podría dar nuevas luces sobre como evoluciona la recuperación económica en el país y los efectos de la política fiscal ultra expansiva que ha aplicado el presidente Joe Biden.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.62% anual. Por su parte, el dólar y el yen se deprecian.
Los índices bursátiles asiáticos registraron caídas (Nikkei: Cerrado; Shanghái: Cerrado; Kospi: -0.7%; Sensex: -0.1%; Hang Seng: -1.3%; Taiwán: -2.0%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades positivas entre +0.5% y +1.2%.
Los futuros en Estados Unidos operan al alza rentando entre +0.4% y +0.6%.
El precio del petróleo WTI cae 0.1% y se ubica en 63.5 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 93.6 ARS / 706.0 CLP / 5.4 BRL / 3.8 PEN / 20.3 MXN / 3,730 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 11 empresas del S&P 500, entre las que destaca Estee Lauder. A la fecha han publicado más de un 60% de las compañías del índice con casi un 88% de ellas sorprendiendo al alza a los inversionistas.
A las 10:00 NYT se conocerá el ISM Manufacturero de abril, se espera que suba levemente a 65 pts. desde los 64.7 pts. del mes previo.

EUROPA

Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 3 empresas del Stoxx 600, entre las que destaca Siemens Healthineers. Hasta el momento han publicado más de un 50% de las compañías del índice con más de un 70% sorprendiendo positivamente al mercado.
En Alemania, las ventas minoristas de marzo crecieron 11% anual, sorprendiendo positivamente a los analistas que estimaban una contracción de 0.2%. Además, el dato anterior se corrigió al alza y cayó 6.6% v/s el 9.0% anteriormente publicado.

ASIA-PACÍFICO

En India, el PMI de manufactura de abril subió levemente a 55.5 pts. desde los 54.4 pts., manteniéndose en terreno de expansión económica a pesar del aumento de casos de covid-19 de las últimas semanas.
En Taiwán y Corea, los PMI de manufactura de abril registraron 62.4 y 54.6 pts. respectivamente, el primero sobre y el segundo bajo el registro de marzo, pero ambos manteniéndose en terreno de expansión económica y beneficiándose de la alta demanda de semiconductores. Por su parte, tanto en Malasia como Indonesia el indicador aumentó respecto al mes previo y se ubicó en terreno positivo (53.9 y 54.6 pts. cada uno). Por otro lado, en Filipinas el indicador cayó a 49 pts. desde los 52.2 pts. del mes previo.

BRASIL

El PMI de abril fue de 52.3 pts., bajo los 52.8 pts. del mes previo pero manteniéndose en terreno de expansión económica.
La tasa de desempleo llegó a 14.4% en febrero, alcanzando los 14.4 millones de personas en paro, la cifra más alta desde que se inició la serie en 2012.
Un tribunal del país confirmó el juicio político al gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por presunto soborno en la compra de suministros y servicios médicos para combatir el COVID-19. Las investigaciones dicen que Witzel compró USD 128 millones en ventiladores que nunca se entregaron para tratar a pacientes.
La estatal Petrobras informó que ha comenzado el proceso de licitaciones para vender su participación en las unidades de gasoductos TSB y TBG, que conecta Brasil con Bolivia.

MÉXICO

Durante la jornada se conocerá el PMI de manufacturas de abril, durante marzo alcanzó los 45.6 pts. También se conocerá el IMEF manufacturero y no manufacturero del mismo mes, los cuales se espera que registren 51.1 y 53 pts. cada uno, ambos sobre el registro anterior.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Estados Unidos probablemente enviaría 5 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca ya que la empresa admitió que la producción en América Latina había sufrido múltiples retrasos.
El conglomerado Femsa dio a conocer sus resultados operativos para el primer trimestre del 2021, en donde reportó una caída interanual de 31.3% en las utilidades generadas, equivalente a USD 313 millones. Sin embargo, los ingresos totales ascendieron 1.8% en relación con lo registrado entre enero y marzo del 2020.

CHILE

La actividad económica de marzo creció 6.4% anual, sobre el 4.5% que estimaban los analistas y el -2.2% del mes previo. No obstante, el indicador mensual cayó 1.6% afectado por el aumento de restricciones a la movilidad.
El Ministerio de Hacienda informó que se extenderá el plazo de la Operación Renta 2021, con el fin de apoyar a las empresas y personas que no han realizado su declaración debido a las restricciones sanitarias.
La minera estatal Codelco, reportó el viernes una fuerte alza en sus beneficios en el primer trimestre, a USD 1,627 millones y que la producción propia subió un 7% interanual enero y marzo. Estos mayores ingresos se deben principalmente por el incremento del precio promedio del cobre.

COLOMBIA

A las 11:00 NYT se publicará el PMI manufacturero de abril, que registró 52.4 pts. en el mes anterior.
El presidente, Iván Duque, ordenó el domingo al Congreso retirar el proyecto de reforma fiscal luego de haber desatado protestas de los sindicatos y organizaciones sociales. De igual manera, solicitó «tramitar urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

PERÚ

El candidato socialista, Pedro Castillo, dijo que, de ser elegido, revisaría los contratos con las mineras extranjeras con el fin de frenar el ‘saqueo’ de las firmas y que el 70% de las ganancias se quedará en Perú.
Según la encuesta Ipsos, Pedro Castillo lidera la intención de voto con 43%, mientras que Keiko Fujimori alcanza 34%, ambos candidatos subiendo un 1% y 3% respectivamente. Por otro lado, 13% de los encuestados afirma que votará en blanco.

ARGENTINA

El presidente, Alberto Fernández, anunció el viernes que se ampliarán las restricciones para combatir el COVID-19, limitando la circulación y actividades locales hasta las 19.00 hrs. Además, las clases serán exclusivamente a distancia donde la pandemia lo exija.
Las principales empresas de distribución de energía, Edenor y Edesur, subirán los precios de la electricidad en un 9% en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Este será el primer aumento desde una congelación de tarifas en 2019 para ayudar a controlar la inflación.