Comentarios de la Mañana

Morning Market | 27 de abril 2021

MERCADOS

Los mercados registran rentabilidades mixtas con reportes corporativos que continúan sorprendiendo al alza a los inversionistas, pero valorizaciones que llaman a una mayor cautela. Por su parte, los inversionistas seguirán de cerca la reunión de política monetaria del FED y la posterior conferencia de prensa que dará su presidente, Jerome Powell. Finalmente, las materias primas llegan a máximos en 3 años impulsadas por las expectativas de una significativa reactivación económica en los próximos meses.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.57% anual. Por su parte, el dólar sube y el yen se deprecia.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: -0.5%; Shanghái: +0.0%; Kospi: -0.1%; Sensex: +1.2%; Hang Seng: -0.0%; Taiwán: +0.1%).
Las principales bolsas europeas operan mixtas con rentabilidades entre -0.2% y +0.1%.
Los futuros en Estados Unidos operan dispares rentando entre -0.0% y +0.2%.
El precio del petróleo WTI sube 0.7% y se ubica en 62.3 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 93.3 ARS / 702.5 CLP / 5.4 BRL / 3.8 PEN / 20.0 MXN / 3,653 COP EE.UU.

NORTEAMERICA

Hoy reportan sus resultados corporativos del primer trimestre 48 empresas del S&P 500, entre las que destacan MSCI, Invesco, Principal, Visa, Starbucks, Microsoft, Illumina y Google. Hasta el momento, las compañías continúan sorprendiendo positivamente a los analistas.
A las 10:00 NYT se conocerá la confianza del consumidor del Conference Board de abril, se espera que suba a 113 pts. desde los 109.7 pts. del mes previo.

EUROPA

Hoy reportan sus resultados corporativos del primer trimestre 20 empresas del Stoxx 600, entre las que destacan HSBC y UBS. En general se registran sorpresas positivas.

ASIA-PACÍFICO

En Japón se realizó reunión de política monetaria y se decidió mantener las tasas de referencia en los niveles actuales (-0.1% y 0.0%) en línea con lo esperado por el mercado.
En Corea del Sur, el PIB del primer trimestre creció 1.8% anual y 1.6% trimestral, ambos indicadores sorprendiendo al alza a los analistas y aumentando respecto a los registros previos (-1.2% y 1.2% cada uno). Además, las ventas minoristas de marzo crecieron 18.5% anual, acelerándose respecto al incremento de 10% de febrero.

BRASIL

El regulador de la salud Anvisa rechazó importar la vacuna Sputnik V de producción rusa solicitada por los gobernadores estatales, en un contexto donde según un nuevo calendario publicado por el ministro de Salud, el Gobierno trajo casi un 30% menos de vacunas COVID-19 de las que se esperaban entre enero y abril.
Según un estudio publicado por el grupo de investigación Ipea, la entrada de Brasil a la OCDE podría impulsar el PIB per cápita en un 0.4% anual, ya que estimularía los flujos de capital, la inversión y el comercio internacional, impulsando el crecimiento del PIB alrededor de USD 7,000 millones por año.
El grupo textil Soma ha acordado la adquisición de Cia. Hering, una de las mayores empresas textiles de América Latina, en una operación combinada de pago en efectivo y entrega de acciones que está valorada en USD 954 millones.

MÉXICO

El Inegi informó que la actividad económica de febrero mostró una contracción de 0.3% en relación con el mes previo, lo cual lleva a una contracción de 5.1% interanual. La caída se explica principalmente por el bajo dinamismo en el sector de actividades terciarias.
El tráfico de pasajeros movilizado por aerolíneas nacionales y extranjeras en marzo repuntó a 5.3 millones de pasajeros, casi 1.8 millones más que en febrero, lo cual es su mejor nivel en los últimos 12 meses.
Oxxo a través de alianzas con diversas instituciones financieras cubre aproximadamente el 80% de los depósitos del país, mediante las más de 19,000 tiendas que tiene distribuidas a lo largo del territorio nacional.

CHILE

El Banco Itaú Chile entregó su informe anual 20-F a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y presentó tres preocupaciones: la reforma previsional del sistema AFP, la pandemia y sus efectos en la economía del país, y la incertidumbre de la nueva constitución.
El proyecto de tercer retiro patrocinado por el Gobierno ingresó ayer al Congreso para ser evaluado, donde la estudiará primero la Comisión de Trabajo de la Cámara.
La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la comisión de Hacienda un proyecto de royalty que busca establecerse respecto a las ventas de cobre y litio, y que vinculó su recaudación a la pandemia.

COLOMBIA

En el “E-ncuentro» de negocios Chile-Colombia se anunció que cerca de 500 de las empresas participantes ya cerraron negocios por USD 11.7 millones y proyectan pactos por otros USD 134.6 millones para los próximos doce meses, según encuestas realizadas por ProChile.
La multinacional sueca de higiene y salud Essity adquirió el 44% de la empresa de higiene Productos Familia S.A. por USD 1,540 millones. Una vez que se haga efectiva la transacción, la propiedad de Essity en Familia pasará del 50% al 94%.

PERÚ

En la encuesta del Instituto peruano de Estudios (IEP) Pedro Castillo, quien se ha comprometido a redactar una nueva Constitución para dar al Estado más control sobre la economía, aumento su ventaja contra Keiko Fujimori en casi el doble, con un 41.5% de apoyo.
La candidata presidencial Keiko Fujimori ha prometido que si gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio confeccionará un gobierno plural, con ministros de varios partidos políticos, y ha asegurado incluso que su primer ministro no será “fujimorista”.
JetSMART Airlines presentó una carta solicitando permiso de operaciones y certificación operacional ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, dando inicio al proceso para constituirse como una aerolínea con vuelos nacionales en el país.

ARGENTINA

Los bonos soberanos del país cayeron en medio de crecientes dudas sobre el futuro de la economía local, que podría verse afectada por mayores restricciones ante un importante aumento en los casos de COVID-19. Por su parte, la lenta negociación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París por su millonaria deuda mantienen cautela sobre los activos locales.
Según la AAMF, el sistema de franquicias proyecta recuperar hacia finales de este año los puntos de ventas cerrados en 2020, con la apertura de unos 2,800 locales, para volver a los casi 39,000 que había en diciembre de 2019, aunque para el empleo se prevé una recuperación más lenta debido a la adaptación de las marcas a la pandemia.