Comentarios de la Mañana.

Morning Market | 23 de abril 2021

MERCADOS

Los mercados globales inician la jornada con rentabilidades dispares luego de las caídas de ayer por una posible alza de impuestos a las ganancias de capital en Estados Unidos para pagar los planes fiscales que impulsa el actual presidente Joe Biden. Sin embargo, el apoyo monetario que se mantiene y avances en los programas de vacunación siguen dando soporte a los mercados
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.53% anual. Por su parte, el dólar cae y el yen sube
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: -0.6%; Shanghái: +0.3%; Kospi: +0.3%; Sensex: -0.4%; Hang Seng: +1.1%; Taiwán: +1.2%)
Las principales bolsas europeas operan al alza con rentabilidades negativas entre -0.9% y -0.5% • Los futuros en Estados Unidos operan dispares rentando entre -0.1% y +0.2%
El precio del petróleo WTI sube 0.2% y se ubica en 61.3 USD/barril
Los tipos de cambio se transan en 93.0 ARS / 709.5 CLP / 5.5 BRL / 3.8 PEN / 19.8 MXN / 3,637 COP EE.UU.

NORTEAMERICA

Hoy publicaron sus resultados corporativos del primer trimestre del año 5 empresas del S&P 500, entre las que destacó American Express sorprendiendo positivamente.
A las 9:45 NYT se conocerá el PMI de manufactura y servicios de abril, se espera que aumenten a 61 y 61.5 pts. respectivamente desde 59.1 y 60.4 pts. cada uno.

EUROPA

Hoy publicaron sus resultados corporativos del primer trimestre del año 12 empresas del Stoxx 600. En general con sorpresas mixtas.
En el Reino Unido, las ventas minoristas de marzo crecieron 5.4% mensual, sorprendiendo positivamente (1.5%) y acelerándose respecto al crecimiento de 2.2% del mes previo. Además, la confianza del consumidor de abril fue de -15 pts., mejorando levemente frente a los -16 pts. de marzo.

ASIA-PACÍFICO

En Japón, la inflación de marzo se mantuvo en terreno negativo y fue de -0.2% anual, en línea con lo esperado y subiendo levemente frente al -0.4% del mes previo.
En Taiwán, la producción industrial de marzo creció 16.8% anual, sorprendiendo al alza (9.7%) y acelerándose respecto al alza de 2.5% de febrero.

BRASIL

El Ministerio de Educación es el ministerio al que más recursos le ha bloqueado Bolsonaro, luego vendrían las carteras de economía, defensa, desarrollo regional e infraestructura.
El corredor de bienes raíces digitales, Loft, recaudó USD 100 millones adicionales en una ronda de financiamiento y actualmente tiene una valoración de USD 2,900 millones, convirtiéndose en la última startup tecnológica en América Latina en ver dispararse su valoración.

MÉXICO

Las ventas minoristas de febrero crecieron 1.6% mensual, sorprendiendo al alza al mercado que espera una expansión de 0.8%.
El INEGI informó que la inflación interanual se aceleró durante la primera mitad de abril un 6.1%, por arriba de las expectativas de 5.8%. Este es su mayor nivel en más de tres años y el incremento está impulsado principalmente por alzas en los precios de los combustibles.
La petrolera Pemex representa el 36% de la deuda corporativa calificada por Moody’s en América Latina, lo que equivale a aproximadamente USD 58,000 millones.

CHILE

En la encuesta de Consensus Forecast se volvieron a mejorar los pronósticos para el PIB este año, aumentando en cinco décimas sus apuestas a 6.2%. El dato está en línea con lo propuesto por el FMI y dentro del rango estimado por el Banco Central (entre 6% y 7%).
Los sindicatos de minería rechazan el intento del Gobierno de bloquear un tercer retiro de ahorros en los fondos de pensiones, amenazando con eventuales acciones de protesta.
La producción de cobre de Anglo American subió un 9% en el primer trimestre apoyada por un buen desempeño operacional en su mina Los Bronces y en Collahuasi.

COLOMBIA

Según un sondeo de Invamer, el candidato de izquierda Gustavo Petro encabeza la intención de voto con un 38.3% en las próximas elecciones presidenciales del país. Le sigue Sergio Fajardo con un 15.9% y luego Marta Lucía Ramírez con un 11.8%.
Los partidos políticos con mayores votos en el Congreso están en contra de la reforma tributaria que se está evaluando actualmente y proponen buscar alternativas que no golpeen a personas de clase media, vulnerables y/o pobres. PERÚ • En la encuesta de Datum Internacional el candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo obtuvo una ventaja de 15 puntos porcentuales frente a su rival de derecha Keiko Fujimori para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país.

ARGENTINA

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo la primera baja desde mayo de 2020 y en febrero cayó un 2.6% interanual.
La parálisis del yacimiento petrolífero Vaca Muerta ya lleva 15 días y cuesta USD 13 millones por día, por lo que se espera que el Estado deberá desembolsar USD 190 millones para cubrir la falta de combustible, lo que impactará en la balanza comercial.
Una nueva ley de biocombustibles fue presentada ayer y se abre a un escenario de discusión legislativa que estará a cargo de la Comisión de Energía. El proyecto establece un marco normativo hasta 2030 y contempla a rasgos generales la baja en los cortes, fundamentalmente de biodiesel, estableciendo el piso de corte en 5%.