Comentarios de la Mañana

Morning Market | 15 de abril 2021

MERCADOS

Los mercados globales inician la jornada al alza con reportes corporativos y datos económicos sorprendiendo positivamente a los analistas. Por otro lado, los inversionistas siguen de cerca la publicación de datos de actividad de mañana en China, los cuales darán señales de cómo evoluciona la reactivación económica del gigante asiático. A su vez, se sigue monitoreando de cerca la evolución de la pandemia y los programas de vacunación en curso.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.60% anual. Por su parte, el dólar se deprecia y el yen sube.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: +0.1%; Shanghái: -0.5%; Kospi: +0.4%; Sensex: +0.5%; Hang Seng: +0.4%; Taiwán: +1.3%).
Las principales bolsas europeas operan positivas entre +0.1% y +0.5%.
Los futuros en Estados Unidos operan al alza rentando entre +0.5% y +1.1% • El precio del petróleo WTI cae 0.7% y se ubica en 62.8 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 92.7 ARS / 703.7 CLP / 5.6 BRL / 3.6 PEN / 20.0 MXN / 3,672 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

Hoy reportan sus resultados corporativos del primer trimestre del año 12 empresas del S&P 500, entre las que destacan Pepsi, Bank of America, BlacRock, Delta y Citigroup. Hasta el momento, todos sorprenden positivamente al mercado.
El Empire Manufacturing de abril subió a 26.3 pts., sorprendiendo positivamente a los analistas que estimaban 20 pts., y los 17.4 pts. de marzo. En tanto, las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron a 576 mil en la semana terminada el 10 de abril, también mejor a lo esperado (700 mil) y cayendo respecto al mes previo (769 mil).
Por otro lado, las ventas minoristas de marzo crecieron 9.8% mensual, sobre el 5% estimado y mejorando frente a la caída de 3% del mes previo. Además, a las 9:15 NYT se conocerá la producción industrial del mismo mes, se espera que aumente 2.5% mensual, luego de la caída de 2.2% de febrero.

EUROPA

En Turquía, el Banco Central mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 19%, en línea con lo estimado por los analistas.

ASIA-PACÍFICO

En India, las exportaciones e importaciones de marzo crecieron 60.3% y 53.7% anual respectivamente, ambos registros sobre los incrementos de 0.7% y 7% para cada uno en febrero.
En Corea del Sur se realizó reunión de política monetaria y se decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en 0.5%.
En Indonesia, las exportaciones e importaciones de marzo crecieron 30.5% y 25.7% cada una, ambas sorprendiendo al alza a los analistas.

BRASIL

Según el IBGE, el sector servicios tuvo una mejora mensual en febrero de 3.7% en febrero, cuando se esperaba que fuera de 1.3%.
Una investigación realizada por el instituto de salud pública Fiocruz, sobre las variantes que circulan en el país, encontró mutaciones de la espiga del virus que sirve para ingresar e infectar las células, lo cual podría provocar que el virus sea más resistente a las vacunas.

MÉXICO

El Senado aprobó una reforma para crear un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, que pretende ser una herramienta para el combate al crimen organizado, pero que podría poner en riesgo los datos de millones de personas.
Grupo Televisa, la mayor cadena de televisión del país, combinará la mayor parte de su contenido con la estadounidense Univisión para crear una nueva empresa de medios en español. La fusión permitirá importantes inversiones y generará hasta USD 5,500 millones de flujo de efectivo libre de deuda en los próximos años.

CHILE

La Comisión de Constitución aprobó un proyecto que establece un aumento transitorio por dos años del impuesto a las empresas, de 27% a 30%, para compañías que facturen ventas por más de USD 41 millones, y la eliminación de algunas exenciones que favorecen al mercado de capitales. Con ambas modificaciones se estima una recaudación de USD 1,700 millones.
La Asociación de Supermercados critica al gobierno y asegura que los supermercados no saben cómo operarán cuando se terminen las restricciones.
Falabella invertirá en Chazki, una startup peruana de delivery. También creó un fondo de USD 10 millones para invertir en iniciativas que aporten con soluciones digitales.

COLOMBIA

Durante la jornada se conocerán las ventas minoristas y producción industrial de febrero, en enero los indicadores cayeron 6.4% anual.
Avianca espera salir de la bancarrota este año y refinanciar USD 1,400 millones de su deuda. La aerolínea en el 2020 tuvo una contracción en sus operaciones de un 74% con respecto al año anterior.
Los caminos ilegales e informales amenazan con la destrucción de Amazonía en el país. Estas rutas han aumentado considerablemente desde que el Gobierno firmó un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado con el grupo guerrillero de la FARC en el 2016.

PERÚ

Durante la jornada se conocerá la actividad económica de febrero, se espera que disminuya 6% anual, peor a la disminución de 1% de enero. Además, se publicará la tasa de desempleo de Lima de marzo, en febrero fue de 14.5%.
Según el economista Alejandro Indacochea, un cambio de modelo económico ante un posible gobierno del candidato de izquierda Pedro Castillo genera mucha cautela en las inversiones en el país, sobre todo en el sector minero. Además, el dólar y la bolsa se mantendrán volátiles hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en junio próximo.

ARGENTINA

A las 15:00 NYT se conocerá la inflación de marzo, se espera que sea de 4.2% mensual, sobre el 3.6% de febrero. Con lo anterior, el indicador anual llegaría a 41.8%.
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que se acumuló USD 40,017 millones en sus reservas y recuperó lo que vendió en 2020.
El principal sindicato de trabajadores petroleros del país inicio una huelga de 24 horas para demandar un aumento salarial, lo que golpeará a la actividad en Vaca Muerta que es una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.