Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados globales operan con retornos dispares. El Banco Central de Inglaterra se suma a la posición del Banco Central Europeo y del Fed acerca de que las presiones inflacionarias son temporales y decide no elevar las tasas de interés. Por su parte, la OPEP decidió no aumentar el suministro de petróleo para disminuir los precios de las energías. Además, las bolsas en Japón y Hong Kong cayeron luego de que las acciones del desarrollador inmobiliario chino Kaisa fueran suspendidas de cotizar tras el incumplimiento de pago en una de sus filiales.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años disminuyó a 1.53% anual. Por su parte, el dólar se aprecia mientras que el yen pierde valor.
• Los índices bursátiles asiáticos rentaron mixtos (Nikkei: -0.6%; Shanghái: -1.0%; Kospi: -0.5%; Sensex: +0.5%; Hang Seng: +1.3%; Taiwán: +0.7%).
• Las principales bolsas europeas operan entre +0.1% y +0.7%.
• Los futuros en Estados Unidos operan entre +0.1% y +0.2%.
• El precio del petróleo WTI aumenta 0.8% y se ubica en 79.4 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 99.9 ARS / 815.8 CLP / 5.6 BRL / 4.0 PEN / 20.6 MXN / 3,869.3 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• Hoy 7 empresas del S&P 500 publican sus resultados corporativos del tercer trimestre del año, hasta el momento han reportado 445 compañías utilidades que superan en torno a 10% las estimaciones.
• A las 8:30 NYT se conocerá la tasa de desempleo de octubre, esperándose un 4.7%. Además, se publicará la creación de empleo no agrícola, estimándose de 450 mil nuevos puestos de trabajo.

EUROPA

• Hoy 9 empresas del Euro Stoxx 600 publican sus resultados corporativos del tercer trimestre, hasta el momento han reportado 326 compañías utilidades, las cuales superan en torno a 10% las estimaciones.
• En la Zona Euro las ventas minoristas de septiembre crecieron 2.5% respecto al mismo mes del año anterior, sobre el 1.5% esperado por los analistas.
• En Alemania la producción industrial de septiembre retrocedió 1% interanual, peor que el 1.3% estimado por el mercado.

ASIA-PACÍFICO

• En Filipinas la inflación de octubre fue de 4.6% interanual, inferior al consenso de mercado (4.9%). Además, las exportaciones e importaciones de septiembre crecieron 6.3% y 24.8% interanual respectivamente vs. 6.4% y 18.9% esperados.
• En Indonesia el PIB del tercer trimestre creció 3.5% interanual, por bajo el consenso de mercado de 3.9%.
• En Tailandia la inflación de octubre fue de 2.4% respecto al mismo mes de 2020, superior al 1.9% estimado, mientras que en Taiwán, el mismo indicador registró 2.6% interanual, en línea con lo esperado por el mercado.

BRASIL

• Las empresas Telefónica, TIM y Claro se adjudicaron los principales lotes en la subasta del 5G del país realizada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Hasta el momento la subasta ha recaudado USD 708 millones, lo que implica compromisos de los ganadores para invertir unos USD 8,000 millones.
• Pfizer probará un medicamento oral anti Covid-19 en el país en 29 centros de investigación. La empresa afirma que el fármaco ya ha demostrado su potencial uso contra el virus.

MÉXICO

• La confianza al consumidor de octubre fue de 43.6 pts., por bajo el consenso de 44.1 pts.
• Los líderes parlamentarios del PAN, PRI Y PRD en la Cámara de Diputados acordaron diferir al 15 de abril de 2022 la aprobación de la reforma eléctrica, una vez que se haya realizado la consulta sobre ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CHILE

• En el marco del Energy Day de la COP26, el Gobierno se comprometió a adelantar el retiro total del carbón al 2030, anteriormente esta meta estaba fijada para diez años después.
• Según encuesta del Banco Central, el 70% de las empresas declaró que no tiene previsto invertir el próximo año, esto implica un deterioro respecto a lo previsto en enero (53.8%).
• El candidato presidencial de izquierda y uno de los que encabeza las encuestas, Gabriel Boric, dio positivo en un examen de Covid-19, lo que puso a él y a los otros principales aspirantes en cuarentena por ser contactos estrechos.

COLOMBIA

• La inflación de octubre fue de 4.8% interanual, alineado a las expectativas de los analistas.
• El Banco Central proyecta una prima de riesgo del país mayor al promedio de los últimos 15 años debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos en el país y el estrés en los mercados financieros internacionales, a pesar de la recuperación del PIB en el nivel local.

PERÚ

• El presidente designó un nuevo ministro del interior a la espera de la aprobación del gabinete del congreso, sería el tercero desde que Castillo asumió el cargo en julio.
• El prestamista neerlandés ING no financiará más el comercio de crudo y gas en el país con el fin de proteger la Amazonia y las comunidades indígenas de la región.

ARGENTINA

• Según un estudio de EY Argentina y el Instituto de Finanzas, los empresarios argentinos esperan una menor rentabilidad e inversiones en el 2022.
• El Gobierno firmó compromiso para frenar y revertir la deforestación que hicieron líderes y representantes de más de 100 países. La portavoz presidencial, señaló que se trata de un documento declarativo y no vinculante.
• El índice Construya, que mide los despachos de insumos de grandes empresas proveedoras de la construcción, registró en octubre una subida de 7.5% respecto al mes previo, y una caída de 5% en la medición interanual.