Un solo detalle

• Un solo detalle puede arruinar la fiesta, y es que a pesar que los resultados de Meta sorprendieron al mercado, revisó a la baja el guidance reconociendo que enfrentará mayores costos y corrigió a la baja el CAPEX para este año. La acción cae más de 10% antes de la apertura del mercado, y arrastra al resto de las empresas tecnológicas, incluyendo Alphabet (Google) y Microsoft, dos de las 7 Magníficas que entregarán sus resultados del primer trimestre hoy, luego del cierre del mercado.  Así, e incluso cuando más del 80% de las compañías estadounidenses han reportado resultados sobre los estimados, los futuros de las acciones transan a la baja (S&P 500 -0.7%, Dow Jones -0.6% y Nasdaq -1.1%)
• El mercado espera el dato del PIB de EE.UU. del primer trimestre de este año, que se proyecta se desacelere hasta 2.5% trimestral anualizado. Un dato que se desvíe del consenso de mercado puede llevar a los inversionistas a ajustar sus expectativas de recortes de tasas de parte del Fed y que las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano se ajusten, con la volatilidad que las ha caracterizado durante el mes de abril. Por otro lado, ayer se realizó la subasta de bonos del Tesoro de 5 años, con una demanda que estuvo levemente bajo lo esperado, y hoy es el turno de los papeles de 7 años. Hoy la curva de tasas de bonos del Tesoro norteamericano se empina y la tasa de 2 años baja hasta 4.92%, mientras que la de 10 años sube a 4.65%
• En la industria minera, la gigante BHP Group Ltd. anunció una oferta para adquirir Anglo American Plc, impulsando la acción de la primera
• Por otro lado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegó a China donde estará dos días en conversaciones diplomáticas. Si bien reconoció preocupaciones respecto de las prácticas comerciales chinas, admitió que tienen una obligación de mantener la relación entre ambos países de manera responsable
• Los mercados en Europa transan mixtos: el CAC cae 1.0%, el DAX 0.7% y la bolsa de Milán 0.3%, mientras que el FTSE sube 0.7% y el IBEX 0.2%
• En Asia los mercados cerraron mixtos: el Nikkei cayó 2.2%, el Kospi 1.8% y la bolsa de Taiwán 1.4%, mientras que el Sensex subió 0.7%, el Hang Seng 0.5% y la bolsa de Shanghái 0.3%
• El dólar -DXY- se deprecia 0.3%, mientras que el euro y la libra esterlina se aprecian 0.3% y 0.4% respectivamente. El yen continúa depreciándose (0.1%) y se acerca a su mínimo de 34 años, en tanto el mercado internaliza que estaría cerca de su nivel de intervención. El bitcoin cae 0.4% y transa sobre los USD 63,000. El cobre sube 1.8% y el petróleo WTI aumenta 0.2%, ubicándose en USD 83.0 por barril
• En LatAm las monedas transan: BLUE ARS 1,066 / CLP 951 / BRL 5.2 / PEN 3.7 / MXN 17.1 / COP 3,939 / UYU 38.4    
• Hoy 61 compañías del S&P 500 entregan sus reportes corporativos del primer trimestre de 2024, entre ellas destacan Alphabet, Microsoft y Caterpillar. Por su parte, 46 compañías reportan por el lado del Eurostoxx, destacando Deutsche Bank, Airbus y BE semiconductor industries
• EE.UU.: se espera que el PIB del primer trimestre del 2024 crezca 2.5% trimestral anualizado (vs. 3.4% del trimestre anterior). Por otro lado, el consenso de los analistas proyecta que el consumo personal del primer trimestre se expanda 3% trimestral, desacelerándose en relación al trimestre anterior (3.3%). Adicionalmente, se espera que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo de la semana terminada el 20 de abril aumenten a 215 mil, comparado con las 212 mil de la semana anterior
• Europa: en Alemania, el indicador de confianza del consumidor de mayo se ubicó en -24.2 pts. (vs. -27.3 pts. en abril). Por su parte, en Reino Unido se espera que el indicador de confianza del consumidor alcance los -20 pts., en comparación a los -21 pts. del mes previo
• Asia: en Corea del Sur, el PIB del primer trimestre de 2024 se aceleró a 3.4% en doce meses (vs. 2.2% trimestre previo). Mientras que, en Malasia, la inflación de marzo se mantuvo en 1.8% anual