El turno de las 7 Magníficas

• Hoy, luego del cierre del mercado, Tesla reporta sus resultados del primer trimestre de 2024, la primera de las Magníficas 7. Los futuros de las acciones estadounidenses transan al alza (S&P 500 0.2%, Dow Jones 0.2%, Nasdaq 0.3%), a la espera del comienzo de reportes de estas megacaps y tras positivos resultados de UPS y General Motors. Por otro lado, la empresa Apple no reportará hasta mayo, pero sus ventas continúan cayendo en China, anotando el peor trimestre desde 2020. Hasta la semana pasada, los temas en el mercado eran la geopolítica y el Fed cambiando su rumbo y postergando los recortes de tasas de interés para el próximo año. Sin embargo, los reportes corporativos también pueden dar luces de la fortaleza o debilidad económica, permitiendo al Banco Central tener más información a la hora de tomar decisiones
• Esta semana se conocerán datos clave para tomar el pulso de la economía estadounidense; como el PIB del primer trimestre y el deflactor del consumo subyacente. A la espera de estos datos, el mercado consolida menores expectativas de recortes de tasas y la curva de tasas de los bonos del Tesoro Norteamericano suben en todos sus plazos, con la de 2 años ubicándose en 4.99% y la de 10 años en 4.63%. Además, esta semana se realizarán subastas por bonos del Tesoro norteamericano de 2, 5 y 7 años por USD 183 mil millones
• Los mercados en Europa transan positivos: la bolsa de Milán sube 1.5%, el IBEX 1.4%, el DAX 1.1%, el CAC 0.6% y el FTSE 0.5%
• En Asia los mercados cerraron positivos, con excepción de la bolsa de Shanghái y el Kospi que cayeron 0.7% y 0.2% respectivamente: el Hang Seng subió 1.9%, Taiwán 1.0%, el Nikkei 0.3% y el Sensex 0.1%
• El dólar -DXY- se deprecia 0.1%, mientras que el yen, el euro y la libra esterlina se aprecian 0.1%, 0.1% y 0.3% respectivamente. El bitcoin cae 0.7% y transa sobre los USD 66,000. El cobre cae 1.4% y el petróleo WTI retrocede 0.5%, ubicándose en USD 81.5 por barril
• En LatAm las monedas transan: BLUE ARS 1,067 / CLP 953 / BRL 5.2 / PEN 3.7 / MXN 17.1 / COP 3,913/ UYU 38.5    
• Hoy 35 compañías del S&P 500 entregan sus reportes corporativos del primer trimestre de 2024, entre ellas destacan Tesla, PepsiCo, UPS y General Motors. Por su parte, 16 compañías reportan por el lado del Eurostoxx, destacando Novartis y SAP, ambas sorprendiendo al mercado
• EE.UU.: se espera que tanto los PMIs de servicios como de manufacturas de abril alcancen 52 pts. (vs. 51.7 pts. y 51.9 pts. respectivamente en marzo)
• Europa: en la Zona Euro, Alemania y Reino Unido se publicó el PMI de servicios de abril que registraron 52.9 pts., 53.3 pts. y 54.9 pts. respectivamente (vs. 51.5 pts., 50.1 pts. y 53.1 pts. el mes anterior). Por su parte, los PMIs de manufacturas del mismo mes en la Zona Euro, Alemania y Reino Unido fueron 45.6 pts., 42.2 pts., y 48.7 pts. respectivamente, comparado con los 46.1 pts., 41.9 pts., y 50.3 pts. en el mes de marzo
• Asia: en Japón, el PMI de servicios de abril alcanzó 54.6 pts. (vs. 54.1 pts. en marzo) mientras que el PMI de manufacturas llegó a 49.9 pts. (vs. 48.2 pts. en marzo). En India, el PMI de servicios y manufacturas de abril se situaron en 61.7 pts. y 59.1 pts. respectivamente, contrastado con los 61.2 pts. y 59.1 pts. correspondientes del mes anterior. Por último, en Taiwán la producción industrial de marzo creció 4.0% en doce meses (vs. -1.3% en febrero)
• LatAm: en Argentina, se espera que el índice de actividad económica de febrero retroceda 6.0% anual (vs. -4.3% el mes previo)