Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Las bolsas globales inician la semana con rentabilidades mixtas en la medida que aumenta la incertidumbre por la propagación de la variable delta y las posibles restricciones que podría traer, las cuales, serían menores a olas anteriores. Lo anterior ha moderado las expectativas sobre las materias primas dado que la demanda se vería afectada y el petróleo (WTI) cae más de 4%. Por otro lado, analistas privados reducen el crecimiento estimado para China en la medida que se imponen estrictas restricciones para controlar brotes localizados.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.27% anual. Por su parte, el dólar se deprecia mientras que el yen sube.
• Los índices bursátiles asiáticos rentaron mixtos (Nikkei: Cerrado; Shanghái: +1.1%; Kospi: -0.3%; Sensex: +0.2%; Hang Seng: +0.4%; Taiwán: -0.2%).
• Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades dispares entre -0.3% y +0.4%.
• Los futuros en Estados Unidos operan con retornos mixtas entre -0.3% y +0.1%.
• El precio del petróleo WTI cae 4% y se ubica en 65.5 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 96.9 ARS / 789.6 CLP / 5.3 BRL / 4.1 PEN / 20 MXN / 3,964 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• 6 empresas del S&P 500 publicarán hoy sus resultados corporativos del segundo trimestre del año. Hasta el momento 442 compañías lo han realizado con una sorpresa de 17.3%.

EUROPA

• 2 compañías del Eurostoxx 600 dieron a conocer sus reportes corporativos hoy. Teniendo hasta el momento 350 empresas con reportes realizado y una sorpresa de 28%.
• En la Zona Euro, la confianza del inversionista de Sentix marcó 22.2 pts en agosto, sorprendiendo a la baja a los analistas que esperaban 29 pts.
• En Alemania las exportaciones e importaciones de junio crecieron 1.3% y 0.6% mensual respectivamente, ambos sorprendiendo al alza a los analistas (0.3% y 0.4% esperados respectivamente).

ASIA-PACÍFICO

• En China las exportaciones e importaciones crecieron en julio un 19.3% y 28.1% interanual respectivamente, sorprendiendo a la baja a los analistas, quienes esperaban 20% y 33.3% respectivamente. Por otra parte, la inflación de julio fue de 1% anual, mayor a lo esperado por los analistas (0.8%). Además, el índice de precios al productor del mismo mes fue de 9% anual, sobre los 8.6% esperados por el mercado.
• En Indonesia, el índice de confianza al consumidor fue de 80.2 pts, cayendo respecto al mes anterior (107.4 pts).
• En Malasia la producción industrial de junio creció 1.4% interanual, sorprendiendo al alza a los analistas que esperaban una caída de 1%.
• En Taiwán las exportaciones e importaciones de julio crecieron 34.7% y 41% anual respectivamente. Ambos sobre lo esperado por los analistas (33.4% y 39.2% respectivamente).

BRASIL

• El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) publicó los datos de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 2021, donde se registró una pérdida de 8,712 kilómetros cuadrados.
• Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil rechazó la propuesta de adoptar boletas impresas para las urnas electrónicas.
• JBS adquirió todas las acciones emitidas por Huon, una firma australiana especializada en la acuicultura de salmones, por un total de USD 314 millones.

MÉXICO

• La inflación de julio fue 5.8% anual, ajustándose a lo esperado por los analistas.
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dijo que el número de personas en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, de un total de 126 millones de habitantes.
• Cemex dijo que planea aumentar en un 30% la capacidad de producción de cemento de su planta ubicada en Rockfort, Jamaica.

CHILE

• Un estudio realizado por EY en julio reveló que el país es el destino más atractivo de la región para los inversionistas chinos, donde un 63% de los ejecutivos chinos encuestados de diversos sectores ha invertido o tomado medidas para entrar al mercado chileno.
• La última encuesta Cadem mostró que cayó en 18 puntos porcentuales la aprobación a la gestión de la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon, pasando de 80% de apoyo en julio a 62% en agosto.
• CMPC contabilizó un beneficio neto de USD 244 millones en el segundo trimestre, casi 14 veces las ganancias del mismo periodo del año anterior.

COLOMBIA

• El día de hoy se conocerá el índice de confianza al consumidor de julio, donde se espera que llegue a los -17.7 pts. • Colombia Risk Analysis estima que durante el gobierno de Iván Duque solo se logrará la aprobación de una reforma tributaria, sin embargo, otras iniciativas no avanzaran en el Congreso.
• El organismo encargado de la inspección, vigilancia y control de las empresas en el país decidió convocar a un proceso de liquidación judicial a la constructora Odebrecht.

PERÚ

• El ministro Economía y Finanzas, Pedro Francke, designó como asesor de su despacho a Óscar Dancourt Masías, economista y expresidente del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Alejandro Toledo.
• El presidente del gremio minero, Raúl Jacob, dijo que el sector está abierto a discutir y revisar los contratos de estabilidad tributaria con el nuevo Gobierno, aunque resaltó que está en juego la competitividad del país.

ARGENTINA

• El Gobierno anunció el viernes un plan de flexibilización de las restricciones COVID-19 ante una caída de contagios. Las nuevas medidas incluyen un aumento del número de personas que pueden reunirse, un avance de la presencialidad escolar y una ampliación del cupo de ingreso al país a 1,700 pasajeros diarios.
• Según la encuesta de Rouvier & Asociados sobre la intención de voto para las elecciones legislativas de noviembre, existe una moderada ventaja para el oficialista Frente de Todos ante su opositor Juntos por el Cambio.