Comentarios de la Mañana

Morning Market | 29 de julio 2021

MERCADOS

Las bolsas globales registran rentabilidades positivas impulsadas por reportes corporativos que sorprenden al mercado y el compromiso del Fed de seguir comprometido con la recuperación del mercado laboral y mantener el programa de compra de activos en los niveles actuales. Además, se moderan las preocupaciones ante los ruidos regulatorios en China luego de las medidas tomadas en los últimos meses contra las grandes tecnológicas, como Didi, el sector de EdTech, entre otros.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.25% anual. Por su parte, el dólar cae y el yen sube.
Los índices bursátiles asiáticos rentaron positivos (Nikkei: +0.7%; Shanghái: +1.5%; Kospi: +0.2%; Sensex: +0.4%; Hang Seng: +3.3%; Taiwán: +1.6%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades positivas entre +0.5% y +1.1%.
Los futuros en Estados Unidos operan principalmente con alzas entre -0.0% y +0.3%.
El precio del petróleo WTI sube 0.3% y se ubica en 72.6 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 96.6 ARS / 758.4 CLP / 5.1 BRL / 3.9 PEN / 19.9 MXN / 3,894 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

54 empresas del S&P 500 publicarán hoy sus resultados corporativos del segundo trimestre del año, entre las que destacan Amazon, Hershey, Hilton y Mastercard.
El PIB del segundo trimestre creció 6.5% interanual anualizado, sorprendiendo a la baja a los analistas (8.4%).
Las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 24 de julio fueron 400 mil, sobre las 385 mil estimadas por el mercado, pero cayendo respecto a las 419 mil de la semana previa.

EUROPA

73 compañías del Eurostoxx 600 dieron a conocer sus reportes corporativos hoy, entre ellas AstraZeneca, Enel, Nestle, Nokia, L´Oreal, Puma, Telefónica y Volkswagen.
La inflación de Alemania en junio fue de 3.8% interanual, sobre el 3.2% esperado por los analistas. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo de julio fue de 5.7%, marginalmente menor a lo estimado.
La confianza económica de la eurozona de julio fue de 119 pts., casi en línea con las expectativas.

ASIA-PACÍFICO

BRASIL

Según el IGBE, los precios al productor de junio se aceleraron a su ritmo más veloz desde que empezaron a tomarse registros en 2014. La cifra mensual registró un 1.3%, mayor al 1% de mayo, mientras que la inflación al productor anualizada alcanzó 36.1%.
El presidente, Jair Bolsonaro, volvió a crear el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nombrando a Onyx Lorenzoni para encabezar la institución. El nuevo ministro deberá abordar el desempleo récord exacerbado por la pandemia, que llegó a 14.7% en abril.
El Banco Santander Brasil señaló que casi duplicó su beneficio trimestral con respecto al año anterior, al obtener un beneficio neto recurrente del segundo trimestre de USD 806.93 millones. La compañía dijo que el aumento fue gracias a la reducción de las provisiones para cubrir la morosidad y al aumento de los ingresos por comisiones.

MÉXICO

Un grupo de científicos encontró que la tasa de fuga de metano de las operaciones de petróleo y gas en el país es dos veces mayor que la del principal productor de petróleo del mundo, Estados Unidos. El metano es considerado mucho más dañino que el dióxido de carbono y también uno de los principales impulsores del calentamiento global.
La petrolera estatal Pemex reportó una ganancia neta de USD 722.5 millones en el segundo trimestre, apoyada por un aumento en los precios del crudo y en sus volúmenes de venta. Además, su deuda financiera se elevó a USD 115,100 millones al cierre del periodo, frente a los USD 113,900 millones del primer trimestre de este año.

CHILE

El catastro de proyectos a cinco años que monitorea el Ministerio de Economía registró USD 76,088 millones al cierre de junio. El monto de esta cartera representa un alza de 5.7% en comparación a diciembre. Según el ministro de Economía, Lucas Palacios, esto demuestra la confianza que tienen los inversionistas en el país.
El Sindicato 1 de trabajadores de la Minera Escondida llamó a rechazar la última oferta de la minera, que involucra beneficios que suman USD 23,700 por trabajador. El sindicato convocó a los trabajadores a votar los días 29, 30 y 31 de julio en contra de la oferta, a fin de declarar la huelga legal.
La Superintendencia del Medio Ambiente dijo que formuló cargos contra la mina de cobre Candelaria por incumplimientos en su permiso de continuidad operacional. Los cargos graves se refieren a la utilización de una cantidad de explosivos mayor a la autorizada, lo que llevó a un alza en las emisiones atmosféricas.

COLOMBIA

Pese a que dos de las 4 calificadoras quitaran el grado de inversión en los últimos meses, el Ministerio de Hacienda señaló que en el segundo trimestre del año el país recibió USD 2,800 millones a través de Títulos de Tesorería (TES), lo que demuestra un creciente interés de inversionistas extranjeros.
El gobierno presentó ante el Congreso otro de los pilares de la reforma tributaria 2.0, las medidas antievasión, con las que desde el 2022 buscarían conseguir al menos 1.1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente a USD 13,100 millones con precios de 2022.
El Banco de la República registró en el primer trimestre del año utilidades por USD 135 millones, lo que representa una disminución del 92% frente a las que obtuvo en el mismo periodo de 2020 cuando ganaba $6.93 billones.

PERÚ

El socialista Pedro Castillo juró y asumió la presidencia del país ante el pleno del Congreso. En su discurso, recalcó que uno de los objetivos es lograr una nueva Constitución. Respecto a su gabinete, dijo que los titulares de las diferentes carteras jurarán sus cargos el 30 de julio en el Centro de Convenciones de Lima.
La ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, dijo que su partido, Fuerza Popular, será un muro de contención frente a “la amenaza latente de una Constitución comunista” luego de que el nuevo presidente haya señalado que cambiar la Carta Magna era uno de sus principales objetivos.

ARGENTINA

Según cifras del Registro de las Personas de Buenos Aires, en la provincia, los nacimientos cayeron cerca del 25% al comparar datos de enero y febrero de este año con el mismo período del 2020, cuando aún no se sentía el impacto del coronavirus en la región.
La petrolera Vista Oil & Gas aumentará su inversión en la formación Vaca Muerta en 2021 a USD 310 millones desde los USD 275 millones anteriores, en línea con un aumento en su producción. La empresa sumará un quinto pad de 4 pozos, con lo cual terminaría el año con 20 nuevos pozos y estima bajar el costo desarrollo por barril a USD 7.5

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