Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados globales transan con rentabilidades mixtas mientras el petróleo retrocede ante un aumento de los inventarios en Estados Unidos. El crecimiento del segundo trimestre de uno de los principales motores a nivel global, China, se desacelera en línea con las expectativas. Respecto a política monetaria, el Fed continúa afirmando que es muy temprano para el retiro de los estímulos, aunque la inflación sigue sorprendiendo al alza; mientras, los bancos centrales de países desarrollados como Canadá, Nueva Zelandia y el Reino Unido ya se vuelven más hawkish.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.33% anual. Por su parte, el dólar se aprecia y el yen se debilita marginalmente.
• Los índices bursátiles asiáticos registraron en su mayoría ganancias (Nikkei: -1.2%; Shanghái: +1.0%; Kospi: +0.7%; Sensex: +0.5%; Hang Seng: +0.8%; Taiwán: +1.1%).
• Las principales bolsas europeas operan entre -1.1% y -0.7%.
• Los futuros en Estados Unidos operan entre -0.4% y +0.1%.
• El precio del petróleo WTI cae 1.6% y se ubica en 72.0 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 96.2 ARS / 753.2 CLP / 5.1 BRL / 3.96 PEN / 20.0 MXN / 3,798.5 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• Ocho empresas del S&P 500 reportarán utilidades hoy, destacando Bank of New York Mellon, UnitedHealth Group y Morgan Stanley.
• El Empire Manufacturing de julio sorprendió positivamente al subir a 43 pts. (vs. 18 estimados) y los 17.4 de junio.
• Las solicitudes de beneficios por desempleo de la semana terminada el 10 de julio fueron 360,000, superando en 10,000 lo esperado por el mercado.
• A las 9:15 NYT se conocerá la producción industrial de junio, se estima un registro de 0.6% mensual.

EUROPA

• En el Reino Unido la tasa de desempleo de mayo registró 4.8%, marginalmente mayor a lo esperado. Por su parte, se crearon 25 mil nuevos puestos, bajo los 91,000 estimados. Finalmente, los salarios continúan al alza, creciendo 6.6% interanual.

ASIA-PACÍFICO

• En China el PIB del segundo trimestre aumentó un 7.9% interanual, casi en línea con las expectativas. Además, en junio las ventas incrementaron 12.1% interanual, sobre el 10.8% estimado. Finalmente, la producción industrial creció 8.3% en doce meses, también superando las expectativas.
• En Corea del Sur se realizó reunión de política monetaria, el banco central mantuvo la tasa de interés de referencia en 0.5%, acorde a las expectativas.
• En India durante junio exportaciones e importaciones crecieron 48.3% y 98.3% interanual respectivamente, desde 69.4% y 73.6% del mes pasado.
• En Indonesia las exportaciones e importaciones de junio crecieron 54.4% y 60.1% en doce meses respectivamente, superando las estimaciones.

BRASIL

• El presidente, Jair Bolsonaro, viajará a Sao Paulo para someterse a pruebas por una obstrucción intestinal, que sería consecuencia del apuñalamiento que sufrió en 2018, y podría ser operado de urgencia.
• El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que el gobierno espera recaudar USD 19,640 millones con la propuesta de reforma del impuesto a la renta. También señaló que el PIB debería crecer un 5.3% este año y elevó sus expectativas de inflación a 5.9%.

MÉXICO

• La empresa Altán Redes solicitó la protección judicial para negociar la reestructuración de su deuda y dijo que se encuentra en negociaciones con sus acreedores. También aclaró que mientras avance con su reestructura financiera continuará trabajando en el despliegue del proyecto de telecomunicaciones.
• El grupo de telecomunicaciones América Móvil reportó una ganancia neta de USD 2,146 millones en el segundo trimestre del año, un incremento del 119.6% con respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior.

CHILE

• El Banco Central elevó su tasa de política monetaria a 0.75% desde 0.5%, siendo la primera alza de la tasa en dos años y medio. En su comunicado, la entidad recalcó el gran desempeño de la economía del país gracias al impulso fiscal y al dinamismo del consumo.
• Luego de la actualización del plan Paso a Paso, el Ministerio de Economía dio a conocer las proyecciones en el mercado laboral. Se espera que se podrán recuperar 30 mil empleos que se habían perdido durante la pandemia gracias a la reactivación del sector gastronómico.

COLOMBIA

• A las 11:00 NYT se conocerán las ventas minoristas y producción manufacturera de mayo, donde se espera que aumenten un 19% y 26.1% anual respectivamente. También, a las 15:00 NYT, se publicará la producción industrial del mismo mes, la cual registró 39.6% interanual en abril.

PERÚ

• A las 11:00 NYT se conocerá la tasa de desempleo de Lima de junio, que durante mayo anotó un 12%. Además, durante la jornada se publicará la actividad económica de mayo, se estima que aumentará a 42.6% anual luego de la cifra récord de 58.5% el mes anterior.
• Según los abogados de la candidata presidencial Keiko Fujimori, sería casi imposible revertir los resultados electorales ya que todas las impugnaciones fueron rechazadas y sólo se podrían apelar 5,400 sufragios en juego, que no serían suficiente para darle la ventaja a la candidata frente al socialista Pedro Castillo.
• El Congreso aprobó el acuerdo del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11, pese al incierto escenario político. Con esto, el país se convierte en la octava nación en ratificar el tratado.

ARGENTINA

• A las 15:00 NYT se dará a conocer la inflación de junio. Se espera que ascienda a 50.5% interanual frente al 48.8% de mayo.
• La Cámara de Industria y Comercio de Carne dijo que las exportaciones de carne bovina registraron una caída de 6.6% interanual en mayo debido a los efectos del cierre oficial de embarques, que entró en vigencia el 20 de mayo.
• La petrolera estatal YPF señaló que incrementó su producción de gas no convencional en Vaca Muerta en un 126% en los primeros seis meses del año gracias al plan de estímulo impulsado por el gobierno. Según su vicepresidente, Pablo Iuliano, la compañía pasó de producir 5 millones de metros cúbicos por día a 12 millones.