Comentarios de la Mañana

Morning Market | 17 de mayo 2021

MERCADOS

Las bolsas globales inician la semana con rentabilidades negativas mientras continúan los temores inflacionarios que podrían acelerar el ajuste de la política monetaria en los próximos meses. Además, los inversionistas siguen de cerca la publicación esta semana de las minutas de la última reunión del FED que podría dar nuevas luces sobre la evolución de las tasas de interés. Por su parte, los programas de vacunación continúan avanzando alrededor del mundo y las restricciones disminuyendo en las principales economías desarrolladas.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.64% anual. Por su parte, el dólar se deprecia y el yen sube.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: -0.9%; Shanghái: +0.8%; Kospi: -0.6%; Sensex: +1.7%; Hang Seng: +0.6%; Taiwán: -3.0%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades mixtas entre +0.2% y -0.5%.
Los futuros en Estados Unidos operan con bajas entre -0.5% y -0.4%.
El precio del petróleo WTI cae 0.7% y se ubica en 65.0 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 94.0 ARS / 717.9 CLP / 5.3 BRL / 3.7 PEN / 19.9 MXN / 3,704.6 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

El Empire Manufacturing de mayo reportó 24.3 pts., levemente sobre los 23.9 pts. que estimaba el mercado, pero disminuyendo respecto a las 26.3 pts. de abril.

EUROPA

ASIA-PACÍFICO

En Japón, las órdenes de fábrica de abril crecieron 120.8% anual, sobre los 65.1% de marzo.
En China, las ventas minoristas de abril crecieron 17.7% anual, sorprendiendo negativamente a los analistas que estimaban una expansión de 25% y bajo el aumento de más de 34% del mes previo. En tanto, la producción industrial del mismo mes subió 9.8% anual, levemente bajo el 10% estimado y también desacelerándose respecto al incremento de 14% del mes previo.
En Tailandia, el PIB del primer trimestre cayó 2.6% anual, mejor a la contracción de 3.3% esperada y la disminución de 4.2% del trimestre previo.

BRASIL

El Senado aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los fabricantes de medicamentos aumentar los precios en 2021, mientras el país lucha contra la segunda ola de la pandemia. Ahora el proyecto de ley pasará a la cámara baja del Congreso para su consideración.
Petrobras contabilizó un beneficio neto atribuido de USD 220 millones en el primer trimestre del año, revirtiendo así los números rojos registrados en el mismo periodo del año pasado.

MÉXICO

Según el Inegi, la pandemia ocasionó una caída histórica.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó bonos en el mercado mexicano por USD 71 millones, dentro de su estrategia para levantar financiación a sus países miembros. El CAF colocó los bonos a 10 años y un cupón de 3.5% indexado a la inflación.
La Comisión Reguladora de Energía publicó una lista de 139 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de Shell y otro de Iberdrola, que fueron cancelados alegando falta de actividad durante un año. La terminación de los permisos se da tras la entrada en vigor de una serie de cambios a la Ley de Hidrocarburos.
La empresa Acciona ganó un contrato de USD 162 millones para construir en un plazo de 24 meses y operar durante 25 años una desaladora ubicada en Los Cabos, con una capacidad de 250 litros por segundo. Su objetivo es solucionar el problema de la escasez de agua potable existente en el municipio, beneficiando así a 464,000 personas.

CHILE

Los independientes dieron la sorpresa en las elecciones para la convención constitucional, logrando 30 escaños de 155, cuando se pronosticaba que iban a logran entre 8 y 16. Además, la derecha no consiguió el tercio necesario para negociar las normas de la nueva Constitución, pues obtuvo 37 escaños de los 52 que necesitaba. Por otro lado, la izquierda más radical también sorprendió obteniendo más escaños de los esperados, alcanzando 28 puestos.
Según el Servel, la participación para estas elecciones fue de un 43.4%, por debajo a la que se obtuvo para el plebiscito de octubre de 2020, que alcanzó un 51%. Por otro lado, las comunas del sector oriente lideraron el nivel de participación en la Región Metropolitana.
La nueva encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente Sebastián Piñera alcanzó un 16%, subiendo un punto respecto a la semana anterior, mientras que su desaprobación registró un 76%. La política mejor evaluada fue la presidenta del Senado, Yasna Provoste, logrando un 57%.

COLOMBIA

Los ciudadanos de Cali pidieron acuerdos urgentes entre el gobierno y los manifestantes producto al bloqueo de carreteras que han generado las protestas, lo que ha casi triplicado el precio de algunos alimentos y escasez de combustible.
La utilidad neta del Grupo Argos repuntó más de siete veces en el primer trimestre a USD 51.1 millones, frente al mismo periodo del año pasado. Esta mayor utilidad se debe básicamente a la reactivación económica basadas en infraestructura en Estados Unidos y Colombia.

PERÚ

Durante la jornada se conocerá la tasa de desempleo de Lima de abril, que registró un 15.3% en marzo. Además, se publicará la actividad económica de marzo, que en febrero tuvo una caída de 4.2% anual.
Según el INEI, la pobreza creció casi 10 puntos porcentuales al 30.1% el año pasado, debido a la fuerte caída de los empleos ante la paralización de su economía y un confinamiento para frenar la pandemia. Además, dijo que el ingreso real promedio mensual por habitante en el país se redujo en 20.8% el año pasado, a USD 227.
Un sondeo realizado por Ipsos mostró lo reñida que estaría la segunda vuelta presidencial. El candidato Pedro Castillo se mantiene arriba en las preferencias con un 51.1%, mientras que Keiko Fujimori obtuvo un 48.9%. Castillo estaría moderando su discurso de izquierda para así ganar votantes de centro.

ARGENTINA

El gobierno buscará cerrar durante las próximas semanas un aumento salarial del 35% a los empleos públicos desde junio y en cinco tramos. La secretaria de Gestión y Empleo Públicos, Ana Castellani, dijo que aún existen diferencias sobre los pagos y la cantidad de tramos con los gremios.
Este domingo operó el último avión de Latam en el país, con lo que se completó el cierre de la única aerolínea que compitió con Aerolíneas Argentinas dentro del mercado local por 15 años. Latam había anunciado el cierre definitivo de la operación en el país el pasado 17 de junio.