Comentarios de la Mañana
MERCADOS
- Las bolsas operan mixtas con marcadas diferencias entre las regiones. En EEUU, los futuros anticipan un alza liderada por las acciones tecnológicas, luego de la estabilización en el rendimiento de los bonos del tesoro producto de que el presidente del Fed, Jerome Powell, comentó que la aceleración de la inflación no ocurriría este año. En Europa, por su parte, las acciones cíclicas arrastran a las bolsas al terreno negativo, dado el aumento en las medidas de confinamiento recientemente anunciado en Alemania. En Asia, las acciones caen luego del anuncio de Hong Kong de suspender temporalmente la aplicación de dosis de la vacuna de Pfizer / BioNTech.
- La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.62% anual. Por su parte, el dólar se aprecia y el yen se deprecia.
- Los índices bursátiles asiáticos registraron pérdidas (Nikkei: -2.0%; Shanghái: -1.3%; Kospi: -0.3%; Sensex: -1.7%; Hang Seng: -2.0%; Taiwán: -0.9%).
- Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades mixtas entre -0.5% y +0.1%.
- Los futuros en Estados Unidos operan con ganancias entre +0.3% y +0.7%.
- El precio del petróleo WTI sube 2.4% y se ubica en 59.1 USD/barril • Los tipos de cambio se transan en 91.6 ARS / 722.4 CLP / 5.5 BRL / 3.7 PEN / 20.7 MXN / 3,579.0 COP EE.UU.
NORTEAMERICA
- A las 8:30 NYT se conocerán las órdenes de bienes durables de febrero, se espera que crezcan 0.6% mensual, bajo el 3.4% del mes previo.
- A las 9:45 NYT se conocerá el PMI de manufactura y servicios de marzo, se espera que registren 59.5 y 60.1 pts. respectivamente, levemente sobre el registro anterior.
EUROPA
- En la Zona Euro, el PMI de manufactura de marzo marcó 62.4 pts., sobre las expectativas y el registro previo (57.9 pts.). En tanto, el indicador de servicios se mantuvo en terreno de contracción económica esperada con 48.8 pts. En Alemania, en cambio, el PMI de manufactura aumentó a 66.6 pts. en marzo, mientras que el de servicios llegó a niveles de expansión económica con 50.8 pts., sobre los 46.2 pts. esperados.
- En el Reino Unido, tanto el PMI de manufactura como el de servicios se ubicaron sobre el nivel neutral de 50 pts., anotando 57.9 pts. y 56.8 pts. respectivamente, superando las expectativas. Por su parte, la inflación de febrero creció 0.1% mensual, bajo las expectativas, con lo que la variación interanual avanzó 0.4%.
ASIA-PACÍFICO
- En Japón, el PMI de manufactura de marzo fue de 52 pts., ligeramente sobre los 51.4 pts. del mes previo, mientras que el de servicios aumentó a 46.5 pts., aún en nivel de contracción económica esperada para los próximos 6 a 12 meses.
- En Malasia, la inflación de febrero creció 0.1% anual, en línea con las expectativas y sobre el -0.2% del registro anterior.
- En Tailandia, el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia en 0.50% en su reunión de política monetaria de marzo, tal como esperaba el consenso de mercado.
BRASIL
- El día de ayer estallaron protestas mientras el presidente Jair Bolsonaro daba un discurso televisado, donde defendió su respuesta al coronavirus el mismo día en que el país registró su mayor número de muertos por COVID-19, 3,251 fallecidos.
- La corte suprema dictaminó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no fue tratado con imparcialidad en unas investigaciones de corrupción, lo que aumenta sus probabilidades de competir contra el presidente Jair Bolsonaro.
- El juez del Tribunal Supremo, Marco Aurélio Mello, rechazó la petición del presidente Bolsonaro para dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobernadores para imponer medidas de aislamiento frente a la pandemia. Mello declaró que los gobiernos federales cuentan con capacidad para tomar medidas con las que hacer frente al Covid-19.
- Una alta congestión se está desarrollando en el puerto de Santos, mayor puerto de Latam, por parte de los operadores de soja y azúcar que están apresurándose por asegurar lotes de carga, luego de que la cosecha de soja más lenta en 10 años postergó el lapso para las exportaciones de granos hasta hacerla coincidir con la temporada del azúcar.
MÉXICO
- La tasa de desempleo para el mes de febrero se ubicó en 4.4%, en línea con las expectativas y empeorando con respecto al dato anterior de 4.7%.
- El fondo australiano IFM obtuvo la autorización de forma unánime de la Comisión Federal de Competencia Económica de México a la operación para hacerse con hasta el 22.6% del capital social de la española Naturgy por US$6.000 millones.
- La petrolera nacional Pemex señaló que se enfocará en refinanciar los pagos de amortización de la empresa mientras busca mantener su política de no tener nueva deuda neta hasta 2024.
CHILE
- El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, descartó un bono de carácter universal durante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Esto luego de que algunos sectores del oficialismo insistieran en una mayor cobertura.
- El día de hoy, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará la tramitación de los cinco proyectos de reforma constitucional que buscan abrir camino a un tercer retiro de fondos de las AFP, al cual se siguen sumando apoyos en el Congreso y lentamente la oposición se está alineando tras la propuesta.
- La clasificadora de riesgo Moody´s advierte que el incremento del fondo Covid presionaría las cuentas fiscales del país para 2021, lo que podría revertir las mejoras en métricas fiscales y de deuda que se habían anticipado anteriormente.
- Los trabajadores de la mina de cobre Los Pelambres, ligada al grupo Luksic, aceptaron una oferta salarial en un acuerdo de última hora que logró evitar una huelga en la mayor operación de Antofagasta Plc. Los integrantes del principal sindicato principal votaron en un 71% a favor de la propuesta después de una larga negociación.
COLOMBIA
- El presidente Iván Duque anunció que se impondrán nuevas restricciones a la circulación y promulgará toques de queda nocturnos en municipios con altos niveles de ocupación en unidades de cuidados intensivos con el fin de evitar una tercera ola severa de COVID-19. Las personas también estarán restringidas en cuanto a cuándo pueden ingresar a algunos recintos.
- El consejero delegado de Avianca, Anko van der Werff, indicó que la aerolínea espera poder salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU. en la segunda mitad del año y destacó que la financiación de USD 2,000 millones obtenida durante el proceso fue fundamental para la viabilidad de la compañía en medio de la contingencia sanitaria.
PERÚ
- La encuesta de la firma Datum International mostró que el candidato Yonhy Lescano, del partido Acción Popular se mantiene arriba en las intenciones de voto para la presidencia con 14% de las preferencias y se acrecienta la pelea por el segundo lugar para las elecciones del 11 de abril.
- La Defensoría del Pueblo informó que, según un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, en la actualidad solo quedan disponibles tres camas UCI con ventilador en Lima y Callao, tomando en consideración tanto a los centros de salud públicos y como privados.
- El país recibirá el primer puerto operado por una empresa china en América del Sur, en la ciudad de Chancay. La instalación, a cargo de Cosco Shipping Ports, estaría lista en 2024 y con esta esperan impulsar la competitividad logística de la nación.
ARGENTINA
- Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las cadenas de granos contribuirán USD 40,244 millones al PIB y USD 34,642 a las exportaciones del país durante el 2021. Este pronóstico está basado en el aumento de los precios internacionales en las materias primas, que compensaría la disminución en las cantidades por la sequía.
- El principal grupo acreedor de la provincia de Buenos Aires, GoldenTree Asset Management, dijo que rechazó la propuesta enmendada debido a que no refleja su capacidad de pago. La provincia intenta canjear USD 7,000 millones en bonos en medio de una economía golpeada por la pandemia y la alta inflación.
- Miembros del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires presentaron una demanda contra la provincia en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York por el «continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital» de sus títulos.