Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados globales operan con retornos mixtos. En la jornada de ayer el S&P 500 tuvo su mayor alza desde mediados de octubre, señalando que los inversionistas calman sus preocupaciones sobre la variante ómicron. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo declaró que las presiones inflacionarias son transitorias y que es poco probable que eleven la tasa durante el próximo año.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años disminuyó a 1.41% anual. Por su parte, tanto el dólar como el yen pierden valor.
• Los índices bursátiles asiáticos rentaron dispares (Nikkei: +1.0%; Shanghái: +0.9%; Kospi: +0.8%; Sensex: -1.3%; Hang Seng: -0.1%; Taiwán: -0.2%).
• Las principales bolsas europeas operan entre -0.1% y +0.2%.
• Los futuros en Estados Unidos operan entre -0.4% y -0.3%.
• El precio del petróleo WTI aumenta 2.4% y se ubica en 68.0 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 101.1 ARS / 834.4 CLP / 5.6 BRL / 4.1 PEN / 21.3 MXN / 3,938.3 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• A las 8:30 NYT se conocerá la tasa de desempleo de noviembre, se espera un registro de 4.5%. Además, se estima que la creación de empleo no agrícola del mismo mes llegue a 545 mil nuevos puestos de trabajo, con un incremento de 5.0% interanual en los salarios.
• Por otra parte, a las 10:00 NYT se conocerá el ISM de servicios de noviembre, los analistas estiman 65 pts.
• Finalmente, se conocerán las órdenes de fábrica de octubre, el consenso de mercado estima un crecimiento del 0.5% mensual.

EUROPA

• En la Zona Euro las ventas minoristas de octubre crecieron 1.4% interanual, en línea con las expectativas del mercado.
• En Turquía la inflación de noviembre fue 21.3% interanual, sobre lo esperado por el mercado (20.7%).

ASIA-PACÍFICO

• En Japón el índice de confianza del consumidor de noviembre fue de 39.2 pts., bajo el esperado de 40.3 pts.
• En Corea del Sur la inflación de noviembre registró 3.7% interanual, sobre el consenso de mercado de 3.1%.

BRASIL

• La producción industrial de octubre cayó 7.8% interanual, sorprendiendo a la baja a los analistas que esperaban -5.1%. Además, a las 8:00 NYT se conocerá el PMI de servicios de noviembre, el registro previo fue de 54.9 pts.
• La empresa siderúrgica Gerdau logró fusionar su filial en México con su socio Aceros Corsa, creando Gerdau Corsa. Ambas empresas mantendrán un control compartido, pero la empresa brasileña tendrá indirectamente el 75% del capital de Gerdau Corsa.

MÉXICO

• El presidente anunció que el salario mínimo aumentará un 22% el 2022, correspondiendo al cuarto aumento anual consecutivo de dos dígitos.
• La cementera Cemex decidió acudir al tribunal supremo español con el fin de evitar pagar USD 515.3 millones en multa impuesta el 2011 por el ministerio de hacienda, producto de una auditoría fiscal que afectó a los estados financieros de 2006 a 2009.
• El gobierno junto a Estados Unidos anunció el programa “Sembrando Oportunidades” para apoyar el desarrollo de Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo del programa es reducir los flujos migratorios desde estas naciones a través de entregarles habilidades a los jóvenes para que encuentren un empleo estable en sus países de origen.

CHILE

• La Comisión para el Mercado Financiero alertó ante un cuarto retiro de los fondos de pensiones que se votará hoy, sobre un alza en las tasas crediticias y un daño patrimonial a las compañías de seguros de vida, calculando costos por hasta USD 814 millones o un 19% del patrimonio de las aseguradoras.
• Arauco espera que su nuevo proyecto, denominado Modernización y Ampliación Arauco, cuenta con inversiones de USD 2,350 millones y logrará producir 900 mil toneladas de celulosa para más tardar marzo de 2022.
• El Coordinador Eléctrico Nacional propuso postergar para el año 2023 el fin de dos termoeléctricas con el propósito de reducir el consumo de diésel en 3,000 metros cúbicos por día que reducirían los déficits de suministro eléctrico que podrían presentarse.

COLOMBIA

• El déficit de la cuenta corriente del país aumentó de USD 6,491 millones a USD 12,594 millones en los primeros nueve meses del año, representando así el 5.4% del PIB. Este déficit se origina por el intercambio comercial de bienes y servicios y por salidas de flujos por ganancias sobre inversión extranjera.
• El Holding del Grupo Argos pidió analizar el impacto por las OPA de SURA y Nutresa por parte del grupo Gilinski, ya que genera confusión para los accionistas y el mercado el no expresar la finalidad y propósito estratégico de mediano y largo plazo de estas dos operaciones.
• Empresas Públicas de Medellín (EOM) decidió pagar anticipadamente un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo por USD 450 millones debido a la incertidumbre sobre el Hidro Ituango tras el fallo de la contraloría en relación al cumplimiento de los próximos hitos del proyecto.

PERÚ

• La fiscal general del país citó al presidente a declarar sobre una presunta injerencia del gobierno en ascensos de oficiales de alto rango. Esto dado que dos oficiales de alto rango cesaron sus cargos por negarse ascender a militares que supuestamente fueron recomendados por el presidente.
• El Fondo Monetario Internacional mencionó que el sistema fiscal del país para la minería es competitivo internacionalmente, pero indicando que aún se puede aumentar la progresividad del régimen.

ARGENTINA

• La agencia de clasificación de riesgo, Moody´s, mencionó que en caso de que el país logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este sería positivo siempre y cuando el gobierno sea capaz de cumplir con el compromiso asumido a tiempo. Sin embargo, afirman que la probabilidad de que el país caiga en default es alta.
• La petrolera YPF espera que sus ganancias de este último trimestre del año aumenten, principalmente por el aumento productivo de los hidrocarburos.