Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados inician con rentabilidades positivas a la espera del comunicado del Fed de su reunión de política monetaria que comenzó ayer e impulsadas por los positivos reportes corporativos. Además, la variable delta sigue aumentando la incertidumbre luego de que en Corea del Sur y Tailandia se reportaran casos record y en Estados Unidos se comience a discutir sobre exigir vacunación a los trabajadores federales. Finalmente, el pesimismo sobre la incertidumbre por los alcances regulatorios de las autoridades en China se moderó con el Hang Seng rentando positivo en la última jornada.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.27% anual. Por su parte, el dólar y el yen suben.
• Los índices bursátiles asiáticos rentaron mixtos (Nikkei: -0.8%; Shanghái: -0.6%; Kospi: +0.1%; Sensex: -0.3%; Hang Seng: +1.5%; Taiwán: -0.8%).
• Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades positivas entre +0.1% y +0.7%.
• Los futuros en Estados Unidos operan con alzas entre +0.0% y +0.5%.
• El precio del petróleo WTI sube 0.8% y se ubica en 72.2 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 96.6 ARS / 772.6 CLP / 5.2 BRL / 3.9 PEN / 20.0 MXN / 3,919 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• 46 empresas del S&P 500 publicarán hoy sus resultados corporativos del segundo trimestre del año, entre las que destacan Boeing, Facebook, Ford Motor, McDonald´s, PayPal y Pfizer.
• A las 14:00 NYT el Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, se espera que las tasas de referencia se mantengan entre 0 y 0.25%.

EUROPA

• 40 compañías del Eurostoxx 600 dieron a conocer sus reportes corporativos hoy, entre ellas Banco Santander, Barclays, Carrefour y Deutsche Bank.
• En Alemania la confianza del consumidor de agosto fue de -0.3 pts., bajo el 1 pt. estimado por los analistas.

ASIA-PACÍFICO

• En Malasia, las exportaciones e importaciones de junio crecieron 27.2% y 32.1% anual respectivamente, ambos indicadores sorprendiendo al alza a los analistas.

BRASIL

• Según cifras del Banco Central, la inversión extranjera directa cayó a su nivel más bajo en cinco años en junio al totalizar solo USD 174 millones, mucho menos de los USD 2,500 millones estimados. Por otro lado, las entradas de cartera en acciones y bonos del país subieron a su nivel más alto este año al atraer USD 5,100 millones.
• El presidente, Jair Bolsonaro, nombró nuevo ministro de la Presidencia de Gobierno al senador Ciro Nogueira en un intento por aumentar su base de apoyo. El senador es líder de un bloque de derecha y centroderecha que representan a un 60% de los diputados, además de enfrentar varios procesos judiciales por sospechas de corrupción.
• La corte de apelaciones de Londres accedió a reabrir una demanda contra la gigante minera BHP, luego de que un grupo de 200,000 demandantes presionaran para reflotar la demanda, reactivando un recurso de USD 7,000 millones por el colapso de una represa en 2015 que ocasionó el peor desastre medioambiental en la historia del país.

MÉXICO

• El presidente, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se vaya a generar un conflicto con Estados Unidos por el envío a Cuba de barcos con suministros como alimentos y combustible, pese al embargo estadounidense contra la isla. El ejecutivo aseguró que son un “país libre, independiente y soberano” y que están actuando de esa manera.
• La plataforma de venta de autos usados, Kavak, anunció que está abriendo operaciones en Brasil con una inversión de USD 480 millones para convertir al país en su principal mercado hasta 2022. Los recursos se utilizarán para construir inventario de 100,000 vehículos, duplicar los empleados e inaugurar un centro automotriz en Sao Paulo.
• La agencia calificadora de riesgo Moody´s anunció una rebaja de la calificación de Pemex a “Ba3” y mantuvo la perspectiva en negativa. La decisión se basa en el alto riesgo de liquidez y creciente riesgo de negocio de Pemex, ya que la empresa enfrenta altos niveles de vencimientos de deuda debido a la expansión de su capacidad.

CHILE

• De acuerdo con el Centro de Microdatos de la U. de Chile, la recuperación del empleo del Gran Santiago se estancó en junio. Desde marzo, los ocupados se mantuvieron en 2.8 millones de personas, mientras que los inactivos crecieron un 2.5%. Así, la tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó a 10.1% en el sexto mes del año.
• El grupo ISA Interchile ha emitido su primer bono verde por un importe de USD 1,200 millones y un plazo de 35 años, con el objetivo de refinanciar los compromisos de deuda adquiridos en la fase de construcción de la Línea de Transmisión 2×500 kV Cardones-Polpaico, una infraestructura «clave» para descarbonizar la matriz.
• La Embotelladora Andina informó que, al término del segundo trimestre, la firma obtuvo ingresos en el periodo por USD 575 millones, lo que representa un aumento de 41.4% respecto del mismo trimestre de 2020.

COLOMBIA

• La calificadora de riesgo Moody’s dijo que esperará a ver cuál será la reforma fiscal que apruebe el Congreso antes de decidir si mantiene el grado de inversión del país, o si sigue los pasos de sus pares Standard & Poor’s y Fitch, que disminuyeron recientemente su calificación.
• El país pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país «promotor del terrorismo» por la supuesta protección que ofrece a los rebeldes disidentes de la FARC y ELN que, según Bogotá, dispararon contra el helicóptero del presidente Iván Duque el 25 de junio.
• La aerolínea Avianca recibió la aprobación por parte del Tribunal de Quiebras de Nueva York para obtener un financiamiento de USD 1,600 millones y efectuar su salida del Capítulo 11.

PERÚ

• Hoy, Pedro Castillo asumirá la presidencia del país en medio de tensiones en su partido socialista y un Congreso dividido. Las miradas estarán puestas en su primer mensaje como presidente y en la composición de su gabinete de ministros.
• Comuneros de localidades andinas mantienen desde hace cuatro días el bloqueo de una carretera que impide el transporte de vehículos de la minera Las Bambas, una de las mayores productoras de cobre del país. El dirigente de la protesta dijo que mantendrán el bloqueo hasta tener respuestas de sus demandas del próximo gobierno.
• El presidente de Enagás, Antonio Llardén, dijo que la compañía prevé abordar con el nuevo gobierno de Pedro Castillo una negociación para buscar un acuerdo amistoso al conflicto abierto por Gasoducto Sur Peruano, el proyecto de gasoducto de más de 1,000 kilómetros que fue paralizado en 2017.

ARGENTINA

• La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que se firmó un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para la provisión de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus durante este año. Así, la ministra destacó que el país está recibiendo casi 42 millones de vacunas y el 90% ya está distribuido.
• El Banco Central le transfirió USD 518 millones al Tesoro el jueves pasado. Esta transferencia se suma a los USD 828 millones que el Central giró el 6 de julio y a los otros USD 518 millones enviados nueve días después. Con esto, las transferencias del BCRA desde comienzos de este año ascienden a USD 5,281 millones.