Wealth Management
Durante más de 20 años hemos brindado a clientes privados y family offices latinoamericanos un servicio de asesoría integral de inversiones. Nuestro objetivo es ser un puente de inversión para ellos, al ofrecerles acceso a los mercados financieros y productos de inversión global y local.
0años
experiencia en gestión patrimonial
USD0bn
activos bajo manejo y asesoría
0profesionales
dedicados a Wealth Management
![Servicio integral de inversiones](https://cgcompass.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_249857413-scaled.jpg)
![Equipo dedicado](https://cgcompass.com/wp-content/uploads/2021/05/Equipo_Regional-1-desenfocada.jpg)
![Rigurosos procesos de inversión](https://cgcompass.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_1861509535-scaled.jpg)
![Plataforma de arquitectura abierta](https://cgcompass.com/wp-content/uploads/2021/05/Comentario-de-la-Mañana-18_05.jpg)
Nuestra oferta de servicios
Nuestro equipo de profesionales está especializado en gestión patrimonial y carteras locales y globales; damos una atención personalizada y asesoramos tomando en cuenta las necesidades particulares de cada cliente.
Damos un servicio de corretaje que permite realizar transacciones de bonos, fondos mutuos, acciones, monedas o cualquier otro producto de inversión. Nuestro Broker-Dealer en Estados Unidos está regulado por la SEC y es miembro de la FINRA, gestionado por un equipo de primer nivel en Miami.
Damos soluciones a familias, fundaciones e instituciones de alto patrimonio, a través de una gestión con total independencia, transparencia, dedicación y confidencialidad.
Además, ofrecemos el servicio de consolidación de reportes con nuestra innovadora herramienta tecnológica CG Dynamic Report.
Nuestra experiencia y conocimiento en las inversiones globales nos permite ofrecer a nuestros clientes acceso a combinaciones de activos alternativos a través de un programa que se adapte a sus necesidades. Nuestros Programas de Alternativos son estrategias que incluyen inversiones en Capital Privado, Crédito Privado y Bienes Raíces/Infraestructura
Innovadora herramienta tecnológica que le permitirá obtener análisis e informes financieros consolidados de forma fácil y ordenada en un sólo lugar. Ir a CG Dynamic Report