Comentarios de la Mañana

Morning Market | 11 de mayo 2021

MERCADOS

Los temores inflacionarios continúan creciendo y los mercados inician la jornada con rentabilidades negativas con las acciones tecnológicas, que son altamente sensibles a subidas de tasas de interés, liderando las caídas. Los inversionistas siguen de cerca el informe de inflación de abril que se publicará mañana en Estados Unidos y el informe mensual de la OPEP que dará luces sobre la evolución de la demanda y la producción de crudo para los próximos meses.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.61% anual. Por su parte, el dólar cae mientras que el yen se aprecia.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades principalmente negativas (Nikkei: -3.1%; Shanghái: +0.4%; Kospi: -1.2%; Sensex: -0.7%; Hang Seng: -2.0%; Taiwán: -3.8%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades negativas entre -2.7% y -2.0%.
Los futuros en Estados Unidos operan negativos entre -2% y -0.8%.
El precio del petróleo WTI cae 1.3% y se ubica en 64.1 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 93.8 ARS / 697 CLP / 5.3 BRL / 3.7 PEN / 19.9 MXN / 3,740.4 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

EUROPA

En la Zona Euro, el indicador ZEW de expectativas para mayo registró 84.4 pts., sobre los 66.3 pts. del mes previo.
En Alemania, los indicadores ZEW de expectativas y situación actual de mayo registraron 84.4 y -40.1 pts. respectivamente, ambos indicadores sorprendiendo al alza a los inversionistas.

ASIA-PACÍFICO

En China, la inflación de abril fue 0.9% anual, levemente bajo el 1% que estimaban los analistas, pero acelerándose respecto al 0.4% del mes previo. En tanto, el índice de precios al productor para el mismo mes fue de 6.8% anual, sobre el 6.5% que estimado y el 4.4% del registro anterior.
En Malasia, el PIB del primer trimestre cayó 0.5% anual, mejor a las expectativas de una contracción de 0.9%. En tanto, en Filipinas, el PIB para el mismo trimestre se contrajo 4.2% anual, peor a la caída de 3.2% que se anticipaba.

BRASIL

El gobierno anunció que destinará USD 1,050 millones adicionales de gasto federal a la producción, suministro y distribución de vacunas COVID-19. Los fondos provendrán de una línea de crédito extraordinaria y mostrarán el compromiso del gobierno para abordar las crisis económicas y de salud provocadas por la pandemia.
El director general de la ONS, Luiz Carlos Ciocchi, dijo que la peor sequía en dos décadas obligará al país a depender más de costosas centrales térmicas para compensar la reducción de la generación hidroeléctrica. Esto podría mantener altos los precios de la energía, pero no vio ningún riesgo de escasez o racionamiento de energía.
La petrolera Petrobras firmó un contrato con Keppel Shipyard para construir un buque FPSO de producción marina en el campo de Buzios, el más grande en aguas ultraprofundas del mundo. La plataforma P-78 contará con una capacidad procesadora de 180 mil barriles de petróleo diarios y 7.2 millones de metros cúbicos de gas diarios.

MÉXICO

Un juez suspendió parcialmente la recién aprobada Ley de Hidrocarburos con la que el Gobierno busca aumentar el control del Estado en el sector. Según algunos analistas, la reforma energética fortalecería a la petrolera estatal Pemex, pues es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas.
Las ventas externas de partes automotrices a Estados Unidos de marzo tuvieron un crecimiento de 28.6%, revirtiendo la tendencia negativa que se había visto durante enero y febrero. Así, las ventas totalizaron USD 5,988 millones.
Pemex reportó que, en marzo del 2021, el consumo de gasolina llegó a 36 meses de bajas consecutivas, al registrar una caída de 8.5% respecto al mismo mes del 2020, sin embargo, el repunte en el precio de la gasolina significó un aumento del 43.9% en términos reales.

CHILE

Según la CNC, el levantamiento de las cuarentenas en algunas comunas trajo consigo un alza en las ventas minoristas. Al comparar con la semana previa, los resultados entre el 26 de abril y el 2 de mayo evidencian un alza de 16.9% y sin supermercados se ve un incremento semanal de 29.5%.
La Superintendencia de Pensiones informó que ofició a las AFP para dar inicio al proceso de pago del bono de CLP$200,000 (USD 287) que beneficiaría a 3.5 millones de personas. Las administradoras tendrán como plazo máximo hasta este jueves para entregar la nómina de los afiliados que podrán recibir el beneficio a la Tesorería General de la República.
La Moneda informó que el presidente, Sebastián Piñera, designó como nuevos directores de Codelco a Patricia Núñez Figueroa y a Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. Así, reemplazarían a Paul Schiodtz y Blas Tomic, tras permanecer cuatro años.

COLOMBIA

Ayer se realizó la reunión entre el Gobierno y el Comité de Paro, sin embargo, estos últimos dijeron que no se llegó a ningún acuerdo ya que “no hubo empatía del Gobierno”. Por esta razón, el Comité llamó a realizar un nuevo paro nacional el 12 de mayo.
La Encuesta Ritmo Empresarial, elaborada por la Cámara de Comercio de Cali, mostró que 41% de las empresas están cerradas y otro 47% está trabajando a media máquina, mientras que 63.5% indicó que el valor de las ventas en abril disminuyó frente al mes anterior.
La utilidad neta de Cementos Argos se más que cuadruplicó en el primer trimestre a USD 16 millones, frente a igual periodo del año pasado, debido a un repunte en las ventas y menores gastos financieros. Los volúmenes de cemento alcanzaron los 4.1 millones de toneladas, un incremento del 19%.

PERÚ

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el sábado esperará a Pedro Castillo en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. El candidato de Perú Libre rechazó el encuentro y señaló que sólo respetará aquellos organizados por el JNE.
El Partido Morado, que postuló a Julio Guzmán a la presidencia, anunció que mantendrá «una independencia vigilante y constructiva» en la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 6 de junio.

ARGENTINA

El Ministerio de Salud confirmó los primeros casos de las variantes más contagiosas de COVID-19 descubiertas en India y Sudáfrica en tres viajeros que regresaban al país desde Europa. Los tres pasajeros arribaron al aeropuerto internacional de Buenos Aires el 24 de abril y fueron puestos en cuarentena en un hotel.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto que impulsa para establecer parámetros objetivos, medidas sanitarias y restricciones para combatir la pandemia de coronavirus. Un de las restricciones busca prohibir por ley las clases presenciales en zonas de alerta epidemiológica.
La compañía Garbarino, principal cadena de electrodomésticos del país, cerró sus cuatro locales que tiene en Rosario, lo cual muestra el impacto de la crisis por la que atraviesa la empresa, que casi entró en cesación de pagos durante el último mes y negocia el ingreso de nuevos accionistas para tratar de remontar la complicada situación.