Comentarios de la Mañana
MERCADOS
Las bolsas globales registran rentabilidades mixtas, con las acciones tecnológicas liderando las ganancias luego de que el informe de empleo de abril en Estados Unidos fuera más débil de lo que anticipaban los analistas, lo que modera las perspectivas de reactivación económica. Además, lo anterior alivió las preocupaciones en torno a aumentos inflacionarios significativos y dio soporte para que el FED mantenga las tasas en los niveles actuales por un período prolongado.
La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.53% anual. Por su parte, el dólar cae y el yen se aprecia.
Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: +0.1%; Shanghái: -0.7%; Kospi: +0.6%; Sensex: +0.5%; Hang Seng: -0.1%; Taiwán: +1.7%).
Las principales bolsas europeas operan con rentabilidades mixtas entre -0.1% y +1.0%.
Los futuros en Estados Unidos operan mixtos rentando entre -0.1% y +1.3%.
El precio del petróleo WTI cae 0.8% y se ubica en 64.2 USD/barril.
Los tipos de cambio se transan en 93.8 ARS / 694.1 CLP / 5.2 BRL / 3.8 PEN / 20.0 MXN / 3,821.3 COP.
EE.UU. – NORTEAMERICA
Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 2 empresas del S&P 500. A la fecha han publicado un 88% de las compañías, con un 87% de ellas sorprendiendo positivamente al mercado.
Hoy se publicó el informe de empleo de abril. La tasa de desempleo subió a 6.1% desde el 6.0% que se ubicaba, sorprendiendo al alza a los inversionistas que esperaban que cayera a 5.8%. Por su parte, se crearon 218 mil nuevos empleos no agrícolas, bajo los 933 mil que se estimaban y los 708 mil del mes previo.
EUROPA
Hoy publican sus resultados corporativos del primer trimestre del año 10 empresas del Stoxx 600, entre las que destacan BMW, Siemens, y Adidas. A la fecha han publicado un 72% de las compañías con un 70% de ellas sorprendiendo al alza a los analistas.
En Alemania, la producción industrial de marzo creció 2.5% mensual, sobre el 2.2% que estimaban los analistas y mejorando respecto a la caída de 1.9% del mes previo. Además, las exportaciones e importaciones del mismo mes crecieron 1.2% y 6.5% mensual respectivamente, ambos también sobre lo estimado por el mercado.
ASIA-PACÍFICO
En China, el PMI de servicios de abril fue de 56.3 pts., sobre los 54.2 pts. que estimaban los analistas y los 54.3 pts. del mes previo. En tanto, las exportaciones e importaciones del mismo mes crecieron 32.3% y 43.1% anual respectivamente, el primero sobre y el segundo bajo lo estimado.
En Taiwán, las exportaciones e importaciones de abril crecieron 38.7% y 26.4% anual respectivamente, el primero sobre y el segundo bajo lo esperado por el mercado. La alta demanda de semiconductores continúa dando dinamismo al sector exportador del país.
BRASIL
Las ventas minoristas de marzo cayeron 0.6% mensual, mejor a lo esperado por los analistas que anticipaban una caída de 7%. En tanto, la cifra anual aumentó a 2.4% desde el -3.8% de febrero.
La cervecera Ambev anotó un beneficio neto de USD 495 millones hasta marzo, lo que supone un incremento del 142% con respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior.
La empresa TIM vendió el 51% de FiberCo, su negocio de fibra óptica, a IHS por USD 302 millones. El acuerdo establece que la participación restante del 49% de FiberCo se mantendrá bajo control de TIM.
MÉXICO
La inflación de abril aumentó 0.3% mensual, en línea con lo esperado por el mercado. Con esto, la inflación acumulada en 12 meses asciende a 6.1% anual desde el 4.7% de marzo.
El Instituto Americano del Petróleo mostró preocupaciones sobre las políticas energéticas del presidente AMLO, ya que están socavando la confianza de los inversores y violando los compromisos comerciales. La institución criticó las recientes enmiendas a la industria energética y las leyes de hidrocarburos que favorecen a las empresas estatales.
Bosch, el mayor proveedor de repuestos para automóviles del mundo, dijo que planea aumentar su inversión en el país en un 15%, principalmente en nuevas líneas de fabricación y proyectos de digitalización.
CHILE
La inflación de abril registró un aumento de 0.4% mensual, levemente sobre lo esperado. Las categorías con mayores alzas fueron alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda y servicios básicos. Así, la variación anual fue 3.3%.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de royalty minero que establece una compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. El Gobierno y las mineras, que se oponen a la iniciativa, tendrán que prepararse para la discusión en el Senado.
El Congreso aprobó prorrogar la ley de servicios básicos hasta el 31 de diciembre, la que anteriormente tenía plazo hasta el 30 de noviembre. El Ministerio de Energía había hecho el llamado de aprobar el proyecto.
COLOMBIA
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que el nuevo proyecto de reforma fiscal que presentará el Gobierno buscará recaudar USD 3,640 millones entre recursos tributarios temporales y permanentes. Esta estará enfocada en sobretasas temporales de renta a las empresas y a los más ricos, abandonando la idea de elevar el IVA.
Las manifestaciones continúan a lo largo del país. En Pereira, un ataque con armas de fuego dejo a tres heridos, uno de ellos grave. El presidente, Iván Duque, mencionó que el Gobierno condena lo sucedido y que la policía está trabajando para encontrar a los culpables.
El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, Los bloqueos dijo que el bloqueo de carreteras durante las protestas en contra del Gobierno paralizó las exportaciones de café del país.
PERÚ
La última encuesta Datum revela que el candidato Pedro Castillo mantiene el primer lugar de intención de voto para segunda vuelta con un 41%, frente al 36% de Keiko Fujimori. El candidato sigue siendo el favorito en todas las regiones menos en Lima, donde Fujimori es preferida con un 48%.
Los congresistas de diversas bancadas amenazaron con promover una moción de vacancia contra el presidente, Francisco Sagasti, en caso de que el mandatario enviara la ley de retiro de los fondos de las AFP al Tribunal Constitucional. Los hechos ocurrieron durante la sesión del pleno del Congreso.
ARGENTINA
Según el Indec, la construcción en marzo continuó con su tendencia de crecimiento. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un incremento de 97.6% frente al mes anterior. En el primer bimestre del año acumula un aumento de 42.4% respecto a igual período de 2020.
El Gobierno lanzó una nueva línea de créditos por USD 5.3 millones, para pymes y cooperativas tecnológicas, con tasa subsidiada del 12% y garantías del Fogar.
MercadoLibre registró un aumento en su pérdida trimestral, afectada por una factura fiscal más alta y márgenes débiles, ya que ha impulsado el gasto para responder a un aumento en las compras en línea y los pagos digitales en América Latina.