Crisis bancaria opaca probable pausa en el ajuste monetario del Fed

• Los futuros americanos transan a la baja (Nasdaq -0.1%, S&P500 y Dow Jones -0.3%) luego de que ayer los índices transaran con volatilidad debido a la decisión y comunicado del Fed. Si bien se aumentó la tasa de interés en línea con lo esperado, Jerome Powell, presidente del Fed, destacó que la lucha y compromiso para bajar la inflación continúa. Además, mencionó que las condiciones financieras han mejorado desde marzo, pero los inversionistas muestran preocupación por el contagio y eventuales quiebres de otros bancos regionales (las acciones de PacWest están cayendo casi 50% en el premarket)
• Por su parte, la tasa del bono del tesoro americano a 10 años sube en el margen a 3.35%, mientras la de 3 meses se ubica en 5.15%. La inversión de la curva en el tramo 2-10 años disminuye luego del comunicado del Fed ayer
• En Europa, los mercados transan negativos a la espera de la decisión del Banco Central Europeo: el Ibex y el CAC40 pierden 1.1%, Milán 1%, el FTSE100 0.8% y el DAX 0.7%
• En Asia los mercados cerraron positivos a excepción del Kospi que cerró plano. El Hang Seng ganó 1.3%, el Sensex 0.9%, Shanghái reabrió subiendo 0.8% y Taiwán 0.4%. El Nikkei estuvo cerrado
• El dólar -DXY- se deprecia 0.1%, mientras el yen, el euro y la libra esterlina se aprecian entre 0.1% y 0.2%. El bitcoin sube 2.2% y se encuentra sobre los USD 29,000. El petróleo WTI continúa presionado y pierde 0.2%, transando en USD 68.5/barril, mientras que el cobre gana 0.7%
• En LatAm las monedas transan: 225.2 ARS / 803.4 CLP / 5 BRL / 3.7 PEN / 17.9 MXN / 4,628 COP / UYU 38.9
• Hoy 51 compañías del S&P 500 entregan sus reportes corporativos del primer trimestre del 2023, destacando ConocoPhillips, Zoetis y Moderna con resultados sobre los estimados, mientras que Apple reporta en la tarde. Por su parte, 36 empresas reportan del Eurostoxx, destacando Novo Nordisk, Volkswagen, Shell y Ferrari, todos sorprendiendo con ganancias que superan los estimados
• EE. UU.: se publicarán la productividad no agrícola del primer trimestre estimando una contracción de 2% (dato anterior +1.7%) y las solicitudes de desempleo semanales, esperando un aumento a 240 mil.
• Europa: en la Zona Euro el PPI de marzo subió 5.9% interanual desde 13.3% en febrero, además se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, se espera que la tasa de política monetaria aumente 25 pbs. hasta 4.0%. En Alemania, las importaciones y exportaciones de marzo se contrajeron 6.4% y 5.2% mensual respectivamente, ambas peores que los estimados
• Asia: en China el PMI manufacturero de abril fue de 49.5 pts., inferior a la expectativa de 50 pts.
• Latinoamérica: En Brasil se conocerá el PMI de servicios de abril (51.8 pts. marzo). En México se estima que la tasa de desempleo de marzo se mantenga en 2.7%