Morning Market Update

• La política china cero-COVID se cierne como una grave amenaza a la economía global. Indicadores de actividad registran debilidad, el PMI compuesto del gobierno fue de 42.7 pts. en abril, en terreno de amplia contracción económica. Además, el consenso de Bloomberg estima un crecimiento de dicha economía menor a 5% este año.
• Los futuros en EEUU transan mixtos luego de las fuertes caídas del viernes, el Nasdaq sube en el margen, mientras que el S&P500 y el Dow caen 0.2%. En abril 2022 el S&P 500 cerró su peor primer cuatrimestre desde 1939.
• Las bolsas europeas bajan (Stoxx -1.3%) afectadas además por negativos datos de crecimiento. Las ventas minoristas de Alemania de marzo cayeron 5.4% anual, bajo el -0.5% estimado por los analistas.
• En Asia Shanghai y Hong Kong están cerrados hoy por feriado del día del trabajo, mientras que el Nikkei, el Kospi coreano y el Sensex indio bajan -0.1%, -0.3% y -0.2%, respectivamente.
• La tasa del bono del Tesoro a 10 años se sitúa en 2.9% y el dólar sigue apreciándose.
• El petróleo (WTI) baja 3.7% a 100.9 USD/barril y el oro cae 1.8%.
• En EEUU hoy publican sus reportes corporativos del primer trimestre del año 17 compañías del S&P 500, entre las que destacan Moody’s, Expedia y Devon. A la fecha, un 56% de las compañías ya han reportado sus resultados, con el 80% sorprendiendo al alza a los analistas. A las 10:00 NYT se conocerá el ISM manufacturero de abril, esperándose un registro de 57.6 pts.
• Sólo 2 compañías del Stoxx 600 (destaca Logitech) reportan hoy sus resultados corporativos. Un 45% de las compañías del índice ya ha reportado con un 65% de ellas con sorpresas sobre lo estimado. En la Zona Euro, la confianza del consumidor, industrial y servicios de abril registraron 105 pts., 7.9 pts., y 13.5 pts. vs. las expectativas de 108 pts., 9.5 pts. y 13.5 pts., respectivamente.
• En Asia, el PMI manufacturero de abril de Taiwán, Corea del Sur e India registró 51.7 pts., 52.1 pts. y 54.7 pts. vs. los registros previos de 54.1 pts., 51.2 pts. y 54 pts., respectivamente.