Comentarios de la Mañana

MERCADOS

• Los mercados globales inician el último trimestre del año con retornos negativos debido a las preocupaciones derivadas del plan de retiros de estímulos del Fed, desaceleración económica, elevada inflación, el shock energético y riesgos regulatorios de China. En conjunto los factores anteriores llevaron a que el S&P 500 tuviese en septiembre su peor desempeño mensual desde marzo de 2020, lo que ha sido una oportunidad para inversionistas que buscan volver a entrar al índice.
• La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años disminuyó a 1.49% anual. Por su parte, el dólar pierde valor, mientras que el yen se aprecia.
• Los índices bursátiles asiáticos rentaron mixtos (Nikkei: -2.3%; Shanghái: +0.9%; Kospi: -1.6%; Sensex: -0.6%; Hang Seng: -0.4%; Taiwán: -2.2%).
• Las principales bolsas europeas operan entre -0.7% y -0.1%.
• Los futuros en Estados Unidos operan entre 0.2% y 0.3%.
• El precio del petróleo WTI disminuye en 0.3% y se ubica en 74.8 USD/barril.
• Los tipos de cambio se transan en 98.7 ARS / 810.1 CLP / 5.4 BRL / 4.1 PEN / 20.6 MXN / 3,807.8 COP.

EE.UU. – NORTEAMERICA

• A las 8:30 NYT se conocerá el deflactor del gasto del consumo subyacente de agosto, una de las medidas favoritas de inflación del Fed, se estima un 3.5% interanual.
• A las 10:00 NYT se conocerá el ISM de manufactura de septiembre, los analistas esperan que llegue a 59.5 pts.

EUROPA

• En la Zona Euro la inflación de septiembre fue de 3.4% respecto al mismo mes del año anterior, marginalmente mayor a lo esperado.
• En Alemania las ventas minoristas de agosto crecieron 0.4% interanual, sorprendiendo a la baja a los analistas quienes esperaban 1.8%.

ASIA-PACÍFICO

• Se conocieron los PMI manufactureros de Markit de diversos países de la región. En Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Filipinas, India e Indonesia el indicador subió respecto al mes previo, mientras que en Taiwán disminuyó, aunque aún se mantiene sobre 50 pts. (54.7 pts.).
• En Japón la tasa de desempleo de agosto fue de 2.8%, marginalmente menor al consenso de mercado.
• En Corea del Sur las exportaciones e importaciones de septiembre crecieron un 16.7% y 31% interanuales, ambas sobre lo estimado.
• En Indonesia la inflación de septiembre fue de 1.6% interanual.

BRASIL

• A las 9:00 NYT se publicará el PMI manufacturero de Markit de septiembre, el mes anterior fue de 53.6 pts.

MÉXICO

• A las 14:00 NYT se publicará el IMEF de manufactura y no manufacturero de septiembre, los que registraron 51.3 y 50.1 pts. en el mes anterior.
• La empresa de telecomunicaciones América Móvil aprobó la escisión de su negocio de torres en Latinoamérica, dando pie una nueva empresa denominada Sitios Latinoamérica que se estima que generará unos USD 350 millones en flujo operativo.
• La fintech Konfío, dedicada a financiar pequeñas y medianas empresas, se convierte en el nuevo unicornio del país tras completar una ronda de inversión por USD 235 millones.

CHILE

• La actividad económica de agosto creció 19.1% interanual, sobre el 16.5% esperado por el mercado.
• La comisión del trabajo aprobó para la ley corta de pensiones que las ganancias de capital por operaciones bursátiles paguen un impuesto que podría llegar al 40%, exceptuando a los inversionistas institucionales. La indicación implica una derrota para el gobierno que deberá negociar con los parlamentarios para restituir la idea original.
• La empresa Unimarc entrará al comercio electrónico lanzando una plataforma y aplicación del negocio, y el siguiente año iniciarán su expansión a las regiones del país.

COLOMBIA

• A las 11:00 NYT se conocerá el PMI manufacturero de septiembre de Davivienda, en agosto marcó 53.2 pts.
• El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ministro del Interior presentaron ante el congreso el proyecto de Ley de Acción Climática, el cual permitirá crear unos lineamientos a corto, mediano y largo plazo para conseguir que el país alcance la neutralidad de Carbono para el 2050 y reducir a cero la deforestación.

PERÚ

• A las 11:00 NYT se conocerá la inflación de Lima de septiembre, se espera que registre 4.8% interanual.
• La Concesionaria Peruana de Vías Covinca presentó una solicitud de arbitraje de inversiones contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

ARGENTINA

• El Banco Central de la República Argentina vendió en el mercado de cambios USD 950 millones en septiembre, correspondiendo a un 40% menos que el mismo mes del 2020. Con esta operación las reservas terminaron el mes con una baja de USD 3,400 millones.
• El índice de salarios mostró un crecimiento de 4.9% en julio respecto al mes anterior, con este incremento los salarios estuvieron por encima de la inflación y de los incrementos que experimentaron en junio.